Колбаса против лазаньи

Рынок мясопродуктов Нижегородской области насыщается, и спрос смещается от колбас к продуктам легкого приготовления и натуральному мясу. Крупные местные производители наращивают или планируют увеличивать их производство, чтобы удержать рынок под натиском конкурентов из других регионов. Но аналитики считают, что потенциал роста остается и у колбасного сегмента рынка. По данным областного комитета по статистике, за девять месяцев 2002 г. в Нижегородской области выпущено 15 700 т колбасных изделий (104,4% к уровню 2001 г.) и 1800 т полуфабрикатов (106,6%) на сумму 1469 млрд руб. Более 90% товарной продукции в денежном выражении пришлось на долю ОАО "Дзержинский мясокомбинат", ОАО "Перспектива" (Дивеевский район), ОАО "Ильиногорское" и ООО "Чернышихинский" (Кстовский район). "Ильиногороское" и "Перспектива" входят в холдинг "Планета Менеджмент", остальные мясокомбинаты контролируют местные собственники.

По оценкам специалистов "Ильиногорского", в 2002 г. из всех потребленных в области мясопродуктов 32% пришлось на долю сырого мяса, 23% - сосисок и сарделек, 14% - вареных колбас, 14% - полуфабрикатов, около 7% - копченых колбас, более 6% - мясных деликатесов. Нижегородские производители считают, что наибольший потенциал имеет рынок полуфабрикатов (продуктов легкого приготовления) - выпуск именно такой продукции собирается наращивать тройка лидеров. Гендиректор "Перспективы" Вячеслав Кирейчев говорит, что рынок испытывает недостаток в полуфабрикатах и натуральных продуктах (мясо, вырезка, бефстроганов). Дзержинский мясокомбинат, по словам его представителя, делает ставку на выпуск фарша и пельменей, производство которых запущено четыре месяца назад. В 2002 г. комбинат увеличит производство колбас и копченостей на 13 - 14%, а полуфабрикатов - на 80%.

По мнению заместителя директора по маркетингу "Ильиногорского" Евгения Швердякова, сейчас очень большой потенциал у рынка копченых и полукопченых колбас, где усиливается конкуренция московских мясокомбинатов. Рынок вареных колбас в Нижегородской области насыщен и сейчас в этом сегменте идет жесткая ценовая конкуренция, считает Швердяков. Нижегородские оптовики в целом согласны с производителями. В компании "Альянс" считают, что сейчас в основном растет спрос на продукты легкого приготовления и мясные копчености - как местные, так и из других регионов. В частности, увеличивается спрос на лазанью компании "Дарья" (Санкт-Петербург). Менеджер компании "Сладкая жизнь" Любовь Кашина считает, что большой потенциал имеет рынок дорогих колбас. Мощности нижегородских мясокомбинатов теоретически способны полностью обеспечить потребности области, но значительную часть местного рынка у них отвоевали производители из других регионов. В результате, по данным областного министерства АПК, местные комбинаты загружены всего на 30 - 50%. Цены на ввозные мясопродукты в среднем ниже, так как у крупных старых производств в области высокая себестоимость из-за больших энергозатрат. Доля иногородних мясопродуктов на нижегородском рынке, по разным оценкам, составляет от 40% до 70%. В будущем году свое присутствие в регионе собирается существенно увеличить крупнейший мясоперерабатывающий холдинг в стране - московский АПК "Черкизовский". По словам директора по связям с общественностью АПК Геннадия Фролова, комбинат планирует в первом полугодии 2003 г. открыть в Нижнем Новгороде торговый дом, что, как надеются в "Черкизовском", позволит ему увеличить долю на нижегородском рынке колбас с 9% до 30%. На импортные мясопродукты, по данным Швердякова, приходится не более 2 - 3% регионального рынка, в основном это изделия из печени, паштеты и прочие деликатесы. В борьбе с конкурентами нижегородские производители не могут использовать преимущества местного сырья, так как тоже работают в основном на импортном. Если довольно большое количество свинины вырабатывает крупнейший в России свиноводческий комплекс "Ильиногорское", то говядина в основном завозится из-за рубежа, так как в области не поставлено на профессиональную основу выведение племенного скота.

Главный ветеринарный врач по Нижегородской области Валерий Душкин считает, что ввоз импортного мяса в Нижегородскую область будет расти. По его словам, в хозяйствах региона сворачивается откорм молодняка и скот сдается на мясокомбинаты за счет маточного поголовья. Крупные комбинаты, имеющие убойные цеха, еще могут закупать отечественное сырье, но малые предприятия работают на более дешевом импортном, говорит Душкин. По данным областного комитета Госветнадзора, в 2001 г. в Нижегородской области произведено 4690 т говядины и 7540 т свинины, импортировано 3805 т говядины и 2912 т свинины. В первом полугодии 2002 г. произведено 2520 т говядины и 3810 т свинины, импортировано 1800 т говядины и 4600 т свинины.

Московские аналитики мясного рынка согласны, что в крупных городах спрос на полуфабрикаты растет опережающими темпами, но считают, что и у колбасного рынка большой потенциал. По словам президента Мясного союза России Мушега Мамиконяна, за последние годы в стране растет выпуск и колбас, и полуфабрикатов. По его данным, в первом полугодии 2002 г. рынок колбас вырос на 8%, а полуфабрикатов - на 12%. "Рынок мясопродуктов в России имеет достаточный запас роста: в 2002 г. объем их потребления россиянами составит 7 млн т, а в 1990 г. было 10 млн т", - говорит он. По словам Мамиконяна, на московском рынке, от которого рынки крупных областных центров отстают на два-три года, сейчас растет спрос на дорогие продукты, которые экономят время приготовления, - полуфабрикаты и пельмени, но говорить о замещении колбас полуфабрикатами нельзя. С этим согласны и в АПК "Черкизовский". По словам Геннадия Фролова, за последние два года на московском рынке мясопродуктов увеличился спрос на сырокопченые колбасы, на вареные колбасы высшего сорта, сыровяленые колбасы и деликатесы (копчености). Спрос на полуфабрикаты, в частности на продукты быстрого приготовления, за два года увеличился втрое, говорит он. "Однако полуфабрикаты нельзя рассматривать как заменитель колбас. Колбасы всегда считались закуской, а полуфабрикат - это, скорее, второе блюдо. Просто рынок полуфабрикатов был недоразвит, была свободная ниша, которая сейчас начала быстро насыщаться", - говорит Фролов.