Рынок ОСАГО на пороге кризиса
Уход с рынка ОСАГО ряда недобросовестных игроков взбудоражил общественность, пишут эксперты “Интерфакс-ЦЭА” в обзоре с говорящим названием “Предкризисная ситуация на рынке ОСАГО”. Но, вопреки сложившемуся мнению, причиной отзыва первых пяти лицензий – у “Авеста”, “Доверия”, Евро-Азиатской страховой компании, Западно-Сибирской транспортной страховой компании и “Страхового общества СНГ” – стала не высокая убыточность ОСАГО, а непродуманная резервная политика этих страховщиков, их стремление улучшить свое финансовое положение за счет автогражданки, отмечает главный эксперт “Интерфакс-ЦЭА” Анжела Долгополова. Ведь средний уровень выплат по ОСАГО у этих компаний в 2004 г. составил 26% против 37,5% в среднем по России, говорится в обзоре. Но поскольку некоторые страховщики, потерявшие лицензию, еще недавно занимались “схемным” бизнесом, все их активы в конце 2004 г. могли пойти на закрытие таких договоров, предполагает Долгополова. В итоге к началу 2005 г. у компаний не оказалось резервов, чтобы расплатиться с клиентами. Свою роль сыграла и высокая доля автогражданки (в среднем 62%) в портфеле этих страховщиков.
По оценкам “Интерфакс-ЦЭА”, в ближайшее время рынок ОСАГО могут покинуть еще шесть игроков. Их имен аналитики не называют, отмечая лишь, что это компании из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону и Тюменской области, которые в первом полугодии 2005 г. продали около 170 000 полисов ОСАГО.
Это может пробить брешь в компенсационном фонде. Выплаты за пять уже лишенных лицензий компаний могут составить 405 млн руб. С учетом тех, кто, по мнению “Интерфакс-ЦЭА”, может скоро потерять лицензии, выплаты возрастут до 800 млн руб. А в среднесрочной перспективе проблемы могут возникнуть еще у 16 компаний и тогда сумма, которую, возможно, придется выплатить РСА, приблизится к 1,5 млрд руб., говорит Долгополова.
Это больше, чем РСА зарезервировал на расчеты с клиентами. Размер фонда для выплат при банкротстве и отзыве лицензий на 1 июля составлял 1 млрд руб. Еще 2 млрд руб. РСА зарезервировал на случай, если виновник ДТП скрылся или не был застрахован. Члены РСА отчисляют в эти фонды 3% сборов по ОСАГО (1% и 2% соответственно).
Проблему дефицита фонда, по мнению Долгополовой, может решить увеличение отчислений до 5%. А для компенсации этих расходов, по ее мнению, можно было бы законодательно закрепить снижение агентской комиссии с 10% до 5% от цены полиса.
Страховщики соглашаются с расчетами “Интерфакс-ЦЭА”, но беспокойства аналитиков не разделяют. Пока не стоит беспокоиться за достаточность средств в фонде, говорит заместитель исполнительного директора РСА Андрей Батуркин, но, если проблемы все-таки появятся, два фонда можно объединить, чтобы платить из одной копилки по всем страховым случаям. А заместитель гендиректора “РЕСО-Гарантии” Игорь Иванов предлагает решать проблему, принимая превентивные меры по отношению к недобросовестным страховщикам. Тогда “фонда хватит”, уверен он. Если уж обсуждать тему повышения отчислений, то вместе с вопросом о повышении тарифов на ОСАГО, убежден президент Национальной страховой группы Юрий Решетняк.
А вот комиссионные в 5% участники рынка называют “мертвой идеей”. “Ввести такую комиссию нереально, – уверен гендиректор компании “Стандарт-Резерв” Виктор Юн. – Агенты за такие деньги работать не будут, а сами клиенты толпой страховаться не побегут”. С ним согласен Решетняк: “Наши тарифы – одни из самых низких в Европе. Одно дело – работать в Британии, где 5% от $1000 – приличные для агента деньги, и совсем другое – получать в России 5% от $100 за полис”.