Ставка Казьмина сыграла
Зато удешевить кредиты госбанк может себе позволить. Соколов назвал предложение о покупке автомобиля в кредит под 11% годовых “эксклюзивным” в Москве, а по ставкам по ипотечным кредитам Сбербанку впору конкурировать с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), отмечает зампред правления “Абсолют Банка” Олег Скворцов. Это дает “Сберу” шанс увеличить долю на рынке розничного кредитования, говорит аналитик Альфа-банка Наталия Орлова, и может спровоцировать волну снижения ставок другими банками. Вчера никто из опрошенных “Ведомостями” банкиров не признался, что собирается снижать ставки вслед за “Сбером”.
Несколько лет назад Казьмин назвал задачей-максимум, которую он ставит перед своими подчиненными, – превратить каждого вкладчика Сбербанка в заемщика. К этому все идет. Как следует из опубликованной вчера отчетности Сбербанка за 2006 г. по международным стандартам, за год он увеличил портфель кредитов населению на 46,9%, а вкладов – на треть. И хотя Сбербанк выдал гражданам кредитов втрое меньше, чем привлек депозитов, – 665,2 млрд руб. против 2 трлн руб., полученных по ним процентов – 114,4 млрд руб. – с лихвой хватило, чтобы расплатиться с вкладчиками – 95,5 млрд руб. Это произошло впервые. В 2005 г. заемщики заплатили Сбербанку 72,9 млрд руб., а он вкладчикам – 73,3 млрд руб.
“Изначально Сбербанк позиционировался как банк для вкладчиков и выплаты по депозитам физлиц были существенной долей расходов, а в доходной части доля розничного кредитования была небольшой. Но постепенно она увеличивалась, сейчас прошло через ноль”, – констатирует аналитик “Финама” Ольга Беленькая. Доля розничных кредитов в общем портфеле Сбербанка увеличилась с 25% до 26,2%, а доля депозитов сократилась с 66% до 64%, отмечает аналитик Standard & Poor’s Евгений Тарзиманов.
За прошлый год доля Сбербанка на рынке розничного кредитования сократилась с 44% до 37%, признал в начале апреля Казьмин. Тогда он сказал, что банк продолжает консервативную политику и не планирует снижать ставки. Однако вчера Сбербанк объявил о снижении ставок по кредитам на покупку автомобилей и недвижимости на 1,5–2,5%, а по образовательным – на 5%. Одновременно “Сбер” снизил и ставки по некоторым депозитам (см. врезку). Запрос “Ведомостей” в пресс-службу Сбербанка остался без ответа.
Ему нужно разместить 230 млрд руб., вырученных от размещения акций, говорит директор департамента розничного кредитования Бинбанка Олег Соколов, сделать это быстро можно, лишь понизив ставки и по кредитам, и по депозитам, а занимать у населения под прежние ставки стало для Сбербанка “непозволительной роскошью”.
“У Сбербанка есть существенные отличия от других – в частности, во многих случаях для получения кредита нужны поручители, а срок принятия решения о выдаче кредита превышает среднерыночный. Для многих заемщиков все это существенные факторы, и вряд ли небольшая разница в цене заставит их выбрать именно “Сбер”, – полагает Скворцов. По его мнению, Сбербанк произвел бы революцию, если бы вместе со ставками изменил и условия выдачи кредита. “Я не очень понимаю, зачем “Сбер” это сделал, он все равно будет терять долю рынка. 1–2% ничего не решают. Чтобы повысить эффективность, ему нужны инвестиции в инфраструктуру, новые продукты”, – говорит аналитик UBS Боб Коммерс.
Своим успехом Сбербанк обязан не низким ставкам по вкладам, например, до востребования – почти 80% частных депозитов в нем открыто на срок более года. Банк Москвы в прошлом году заплатил вкладчикам 5,1 млрд руб. (объем вкладов – 68,5 млрд руб.), а получил от индивидуальных заемщиков 4,3 млрд руб. (портфель – 35,2 млрд руб.). Альфа-банк получил от частных заемщиков больше процентов, чем заплатил вкладчикам, – 99,7 млрд руб. и 63,8 млрд руб. соответственно, но он начал активно выдавать кредиты лишь в прошлом году – за год его портфель вырос в 5,5 раза.