Росбанк продает акции
Росбанк в понедельник начал размещение 9% допэмиссии, которые не были выкуплены действующими акционерами по открытой подписке. 91% допэмиссии к середине июля выкупили акционеры банка, воспользовавшись преимущественным правом. Тогда банк привлек 6 млрд руб. Ранее предправления Росбанка Александр Попов уверял, что основные акционеры – “Интеррос” (69% акций на 31 марта) и Societe Generale (20%) сохранят свои доли.
Сейчас размещается 3,7 млн акций (вся эмиссия – 39 млн) номинальной стоимостью 10 руб. каждая, это примерно 0,5% от увеличенного уставного капитала. Цена размещения та же, что была для существующих акционеров, – 168 руб. за акцию. Таким образом, банк может привлечь еще 621,6 млн руб.
Цена размещения почти на 10% меньше рыночных котировок – по итогом вчерашних торгов на ММВБ средневзвешенная цена акции Росбанка снизилась на 0,35% до 188,37 руб. Капитализация Росбанка составила около 128 млрд руб. Впрочем, индекс ММВБ вчера снизился на 2,23%.
Cнижение котировок обусловлено давлением на рынок информации о размещении акций с дисконтом к рынку, считает аналитик “Антанта-Капитала” Максим Осадчий. По его мнению, по такой низкой цене акции вряд ли достанутся рыночным инвесторам – скорее их купят “правильные люди”.
В прошлом году и в начале этого акции размещал по открытой подписке ниже рыночной цены Банк Москвы. Владельцами стали несколько международных инвестбанков, в том числе J.P. Morgan и Goldman Sachs. Розничные инвесторы, попытавшиеся купить акции банка, не смогли этого сделать. Итоги размещения акций по открытой подписке еще не подведены, объем собранных в ее рамках заявок пока не известен, заверил вчера представитель Росбанка.
Ранее Попов говорил, что среди миноритарных совладельцев Росбанка есть его топ-менеджеры. Многие из них передали акции в доверительное управление. Сам Попов не стал комментировать свое участие в допэмиссии. Он лишь отметил, что новых поступлений в капитал хватит Росбанку минимум на год развития. А в ожидании этих средств банку пришлось сбавить темпы роста. И в I квартале его активы даже сократились почти на 7% до 273,8 млрд руб.