Флюгер: «Норильский никель»

повысил целевую цену акций «Норильского никеля» до $300, сохранив рекомендацию «покупать». Это было сделано из-за пересмотра аналитиками банка прогнозов цен на металлы в мире: цена никеля была повышена на 32,5% до $14,551 за 1 т, меди – на 29,3% до $3,307 за 1 т, платины – на 7,3% до $1,081 за унцию, а палладия – на 7,5% до $400 за унцию. Из-за пересмотра цен на никель становится выгодной сделка с LionOre. Если исходить из новых прогнозов, «Норникель» торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2007 г., равным 3,1, а мультипликатор на 2008 г. составляет 2,6. Такая оценка предполагает значительный дисконт к другим металлургическим компаниям, констатируют аналитики Deutsche Bank. Они полагают, что с приобретением LionOre «Норникель» вновь превращается в компанию с высокими темпами роста.

Deutsche Bank

«Тройка диалог»

2007 год может стать переломным для «Норникеля», считают в «Тройке диалог». Компания должна дать официальный старт масштабному проекту на Дальнем Востоке, который предусматривает разработку месторождений меди и полиметаллов. «Тройка» рекомендует «покупать» с целевой ценой $290. Вчера в РТС акции «Норникеля» упали на 0,5% до $222, а индекс РТС – на 1,4%.