Банки взяли 16 млрд руб.
Вчера на российском долговом рынке был банковский день: облигации размещали Россельхозбанк (РСХБ) и «ВТБ 24». РСХБ разместил 10-летний выпуск на 10 млрд руб. по ставке купона 8,2%. По аналогичной ставке разместил четырехлетний выпуск облигаций на 6 млрд руб. и «ВТБ 24». Оферта по обоим выпускам предусмотрена через год.
На ММВБ торгуются еще три выпуска облигаций РСХБ – доходность третьего выпуска на 10 млрд руб. с офертой через полгода вчера составляла 8,48%. РСХБ предложил премию к уже торгующимся выпускам, но небольшую – около 170 б. п., говорит трейдер «Атон-брокера» Алексей Ю. Любое закрытое размещение в текущих условиях удачное, полагает он: «То, что банки продали такой объем, означает, что рынок работает, по крайней мере для квазисуверенных заемщиков».
В ходе размещения бондов «ВТБ 24» было подано 40 заявок, а спрос превысил предложение на 58% и составил 9,455 млрд руб. с диапазоном заявок по ставке купона 8–8,5%, говорится в сообщении «ВТБ 24». Весь объем был продан на аукционе. Процесс размещения РСХБ был менее гладким: на аукционе, по данным ММВБ, было продано облигаций на 8,28 млрд руб., а остальной объем был размещен в режиме переговорных сделок через час после окончания аукциона. Это стандартная практика, говорит источник, близкий к организаторам бондов РСХБ: «Часть заявок на аукционе была обрезана по ставке 8,2%, оставшийся объем был размещен по той же ставке». Предправления РСХБ Юрий Трушин размещением остался доволен, называя ставку рыночной. По его словам, объем заявок составил 13–13,5 млрд руб.
Первый зампред правления «Дойче банка» Юрий Соловьев рассказал «Ведомостям», что банк принял участие в обоих аукционах. «Это были как наши деньги, так и деньги клиентов, – говорит он. – С учетом того, что кризис сходит на нет, а ликвидность восстанавливается, эти бумаги оказались очень привлекательными». Соловьев отказался раскрыть объем инвестиций в бонды РСХБ и «ВТБ 24». Источник, знакомый с итогом размещения, утверждает, что банк потратил больше 2 млрд руб. «Мы покупали облигации РСХБ, потому что у него очень высокий суверенный рейтинг и он стоит особняком», – говорит директор по управлению активами «ВТБ управление активами» Сергей Дюдин.