Потапенко получит от SPO $67 млн

Вырученные средства компания может потратить на инвестиции, рефинансирование долгов и приобретения, говорит Потапенко. «Не исключена также покупка контрольного пакета Новороссийского комбината хлебопродуктов», – думает аналитик ФК «Открытие» Ирина Яроцкая. Летом Потапенко заявил, что группа хочет увеличить свою долю в этом экспортном терминале с 1% до 49%. «В отношении Новороссийского КХП продолжаются переговоры, более конкретной информации нет», – комментирует Потапенко.

Группа «Разгуляй» объявила вчера о намерении провести вторичное публичное размещение обыкновенных акций (SPO). Об этом говорится в ее сообщении, информацию подтвердил финансовый директор Дмитрий Тюхтенко. Продающим акционером будет кипрская Ceperlino Trading Limited (ее единственный бенефициар, по словам Тюхтенко, – президент группы Игорь Потапенко). Размещение пройдет на биржах РТС и ММВБ до 1 декабря. Глобальным координатором и букранером назначен «Ренессанс». Это подтвердил и представитель банка.

Точное количество акций, которое будет предложено инвесторам в ходе SPO, пока не определено, рассказал Тюхтенко. Но «Разгуляй» уже зарегистрировал допэмиссию в размере 14 млн обыкновенных акций, что составляет 13,2% от существующего уставного капитала (106 млн штук) и 11,67% от увеличенного (120 млн штук). «Будем стремиться разместить 14 млн акций», – сказал «Ведомостям» Потапенко. Если в ходе SPO на биржу поступит 14 млн акций «Разгуляя», доля бумаг группы в свободном обращении вырастет с 28% до 36%. В октябре 2006 г. Потапенко объявил, что хочет выкупать на рынке все акции по цене ниже $4, но купил, по словам Тюхтенко, «незначительные» пакеты.

Продав акции в ходе SPO, Ceperlino и другие акционеры компании выкупят у «Разгуляя» акции новой эмиссии, чтобы вырученные средства поступили в компанию. 71,68% акций «Разгуляя» контролирует Потапенко, соответственно, Ceperlino и другие подконтрольные ему структуры смогут рассчитывать на 10 млн акций новой эмиссии.

Вчера к закрытию торгов бумаги «Разгуляя» стоили $4,73 в РТС и 118,5 руб. на ММВБ. Аналитик «Уралсиба» Андрей Никитин считает, что для «Разгуляя» вполне реально продать акции не ниже цены размещения во время IPO ($4,8). В таком случае, продав 14 млн акций, «Разгуляй» заработает $67,2 млн. Инвесторы скорее всего проявят интерес к бумагам «Разгуляя» на фоне выгодной для компании макроэкономической конъюнктуры, считает аналитик: цена на пшеницу по итогам 2007 г. может вырасти на 49%, на рис – на 17%, на муку – на 47%.