Последний из могикан
Волна повышения ставок по вкладам докатилась до крупнейших госбанков – ВТБ повторно скорректирует их в декабре, не исключает такой возможности и Сбербанк
Розничная «дочка» ВТБ – банк «ВТБ 24» с 1 октября повысил ставки по депозитам частных лиц на 0,1–0,75 процентного пункта. Но этого оказалось недостаточно. И с пятницы он снова повышает ставки, сообщил предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов.
Изменение не будет равномерным, но в среднем ставки вырастут на 0,5 п. п. «Деньги стали дороже для всех», – объяснил Задорнов решение банка.
Месяц назад уже бывший предправления Сбербанка Андрей Казьмин рассказывал, что банк принципиально не повышает ставки по кредитам и депозитам гражданам. Однако теперь пересмотр условий для вкладчиков там не исключают. «Решений [о повышении] не принято», – заверил зампред правления Евгений Королев. Обсуждать вероятность такого шага он не стал, отметив лишь, что в банке следят за ситуацией на рынке, но официально подобный вопрос пока не поднимался.
По стоимости фондирования группа ВТБ и Сбербанк очень близки друг к другу, отмечает аналитик «Тройки диалог» Ольга Веселова. По данным международной отчетности банков, за первое полугодие стоимость средств (рассчитывалась как соотношение процентных расходов банков к объему их платных обязательств) для группы ВТБ составляла 5,2%, для Сбербанка – 4,8%, говорит она. Средняя стоимость розничных депозитов для Сбербанка за тот же период составила 6,2%, а в отчетности группы ВТБ нет разбивки процентных расходов на депозиты частных и юридических лиц. Но у группы ВТБ большее число корпоративных клиентов, которые обычно держат много средств просто на расчетных счетах, на которые банк не начисляет проценты, добавила Веселова.
«Мы [стремимся] полностью фондировать розничные кредиты за счет депозитов населения», – парирует Задорнов. По его словам, сейчас портфель депозитов населения в «ВТБ 24» составляет 165 млрд руб., а розничный кредитный портфель лишь на 10–15 млрд руб. больше.
В следующем году на рынке будет серьезная конкуренция между банками за депозиты частных лиц, говорит Веселова. Уже сейчас банки готовят почву для борьбы, повышая ставки. Например, вчера о повышении ставок по розничным депозитам на 0,25–1,5% напомнил банк «Возрождение» (по данным «Интерфакс-ЦЭА», он привлек около 44 млрд руб. депозитов частных лиц по итогам III квартала 2007 г.). Такой шаг в банке также увязывают с растущей инфляцией и ожиданиями по увеличению ставки рефинансирования ЦБ. Банк Москвы (110 млрд руб.) повышал ставки на 0,4–0,7 п. п. и минимальную сумму по ряду продуктов в ноябре. «До конца года мы не планируем больше повышений, но в будущем году это, скорее всего, возможно», – говорит начальник управления депозитных и расчетных продуктов Банка Москвы Альберт Андрианов.
Вслед за удорожанием ресурсов неизбежно и повышение ставок по кредитам, признался Задорнов. По потребительским кредитам в валюте «ВТБ 24» ставки уже повышены, отметил он. Что будет с остальными кредитами, банк будет решать постепенно, ориентируясь на рынок и его лидеров. Правда, увеличения ставок по ипотеке до конца года банк не планирует, добавил Задорнов.
Повышение ставок по розничным депозитам, безусловно, скажется на сужении маржи банка. Хотя эффект в этом случае всегда отложенный. Первое повышение, которое было в октябре, отразится на марже только в IV квартале, а нынешнее – в полную силу уже в следующем году, полагает Веселова. Поэтому в следующем году для банка было бы логичным повысить процентные ставки по кредитам частным лицам. Для поддержания маржи на старом уровне их нужно было бы повысить больше чем на 0,5%, говорит она. Но считает маловероятным, что банк пойдет на сильное повышение в свете активной политики в наиболее динамичном для ВТБ сегменте ритейла.
А ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев не ждет резких движений по ставкам в Сбербанке. Впрочем, все будет зависеть от ситуации с ликвидностью и фондированием в будущем году, предупреждает Солнцев. Если же Сбербанк повысит ставки, то банки вряд ли сразу же начнут следовать его примеру, повышая ставки повторно, – скорее они не будут форсировать рост своих издержек, считает Солнцев.