Русский банк для Barclays
Один из крупнейших британских банков – Barclays хочет купить контрольный пакет акций Экспобанка
Сделка по приобретению одной из структур Barclays контроля над Экспобанком близка к завершению, говорит один из контрагентов Экспобанка. Сначала он был оценен в сумму немногим более трех капиталов (около 10 млрд руб.), но затем цена чуть снизилась. Еще два банкира знают о переговорах владельцев Экспобанка с Barclays о продаже контрольного пакета с последующим увеличением до 100%.
Экспобанк
Активы – 29,7 млрд руб. (данные «Интерфакс-ЦЭА» на 1 января 2008 г.). Капитал – 3,7 млрд руб. Прибыль – 493 млн руб.
Barclays PLC
Банковская группа. Активы – $1,96 трлн (Barclays Bank, конец 2006 г.) Капитал – $45,16 млрд (Barclays Bank, конец 2006 г.) выручка – $62,9 млрд (2006 г.). Чистая прибыль – $10,2 млрд (2006 г.). капитализация – $55 млрд Около 67% акций принадлежат институциональным инвесторам
Barclays присматривается к России уже несколько лет. Председатель правления Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф в интервью «Ведомостям» говорил, что ждет окончания переговоров с ABN Amro, у которого есть платформа в России, после чего окончательно определится, как развивать здесь бизнес. Но ABN Amro достался консорциуму Royal Bank of Scotland, Fortis и Banco Santander, и Barclays придется вести дела в России самостоятельно.
В конце 2007 г. британцы провели финансовый анализ трех российских банков, рассказали «Ведомостям» два инвестбанкира. Barclays очень хочет развивать ипотеку и интересовался покупкой коммерческого банка, говорит один из них, добавляя, что Barclays не отступил от своих намерений.
У Экспобанка один владелец – «Петропавловск-финанс», принадлежащий в равных долях топ-менеджерам банка Кириллу Якубовскому и Андрею Вдовину, основателю британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining Питеру Хамбро и его партнеру Павлу Масловскому.
Продается лишь Экспобанк и его эквайринг, остальные активы группы «Петропавловск-финанс», в том числе Колыма-банк и Камчатпромбанк, остаются в группе и собственники намерены продолжать их развивать, в том числе за счет вырученных от сделки средств, уточняет один из источников.
Консультант сделки – KPMG, глобальный советник британского банка, уверяет один из банкиров. В KPMG от комментариев отказались, в Barclays и Экспобанке тоже.
Рудлофф сказал, что сам Barclays Capital сделку по покупке пакета Экспобанка не готовит. От других комментариев он отказался.
«Многие потенциальные покупатели интересовались Экспобанком, был в их числе и Barclays. Но ни с кем договоренностей не достигнуто, и цели продать банк не стоит», – сказал Масловский. Якубовский уверяет, что ни переговоров с Barclays, ни сделки по его вхождению в число совладельцев Экспобанка нет.
Весь банк с учетом премии за контроль может стоить до 7 млрд руб., добавочную стоимость создает договор на эквайринг 80% ресторанов премиум-сегмента в Москве, считает начальник отдела анализа рынка акций «КИТ финанс» Мария Кальварская .