Флюгер: «Северсталь-авто»

«Тройка диалог»

«Тройка диалог» повысила целевую цену акций «Северсталь-авто» с $45,8 до $70,1, сохранив рекомендацию «покупать». Аналитики пересмотрели модель компании с учетом новых проектов, в частности сборки грузовиков Isuzu и легковых автомобилей Fiat Ducato. По прогнозам «Тройки», в 2007–2012 гг. выручка «Северсталь-авто» будет расти в среднем на 23% в год и к концу периода превысит $5 млрд. Основным источником роста станет увеличение продаж Fiat Ducato и Isuzu – они должны давать около 60% выручки. Рентабельность компании, по прогнозам экспертов, останется высокой: 12–13% по EBITDA и 5–6% по чистой прибыли.

«Юникредит Атон»

«Северсталь-авто» продолжает динамичное развитие благодаря росту потребления и продуманной стратегии, считают аналитики «Юникредит Атона». По их мнению, успех компании объясняется в первую очередь расширением сотрудничества с SsangYong, Fiat и Isuzu (рынок грузовиков является одним из наиболее динамичных секторов автомобильного рынка), при этом компания продолжает поиск новых партнеров. Рекомендация – «покупать», целевая цена – $66. Вчера на ММВБ акции «Северсталь-авто» выросли на 0,2% до 1350 руб. ($54,8).