Финансовые рынки в Западной Сибири: Самые доходные

В целом по России Сбербанк на начало 2008 г. аккумулировал 51,4% рынка вкладов физлиц, но за последние два года его доля уменьшилась на 3% (сведения ЦБ). Аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Денис Мухин констатирует, что сейчас наметилась тенденция по перемещению вкладов в региональные банки. «Кризис ликвидности не сильно ударил по федеральным банкам, для которых заемные средства подорожали ненамного. По региональным банкам дефицит длинных денег ударил больше, и они максимально повышают ставки по вкладам», – объясняет Мухин. Аналитик по банковскому сектору ИК «Тройка диалог» Ольга Веселова согласна, что повышение ставок по вкладам – это ответ банков на удорожание денег.

В 2007 г. объем банковских вкладов в России вырос на 35,4% – до 5,136 трлн руб., по данным ЦБ РФ. В Новосибирской области объем банковских вкладов физических лиц вырос за прошлый год на 32,3% и на 1 января 2008 г. составил 64,1 млрд руб. Из них, по информации областного ГУ ЦБ, на местные банки приходится 49,1 млрд руб. (76,6%). Остальные 15 млрд руб. делят филиалы иногородних банков и Сибирский банк Сбербанка (СБ СБ).

Аналитик по макроэкономике Собинбанка Ирина Пенкина говорит, что банки из первой тридцатки привлекают средства за счет межбанковского кредитования – ставки по однодневным кредитам для них составляют около 3,5%. Остальные привлекают средства на рынке под более высокий процент, а также перекредитовываются у ЦБ под залог ценных бумаг с минимальной ставкой 6,25%. Другим способом привлечения средств являются синдицированные кредиты и размещение долговых обязательств – для крупных банков привлечение заемного капитала осуществляется не дешевле чем 8–9% годовых.

В Новосибирске зарегистрировано 11 местных банков (до марта 2008 г. – 12. В марте «Росинбанк-Сибирь» ликвидирован, т. к. преобразован в филиал «Глобэкса», купившего «Росинбанк-Сибирь» в 2003 г.) и 67 филиалов иногородних банков. Все местные банки – небольшие, за исключением «Урса банка» (активы на конец 2007 г. – 178,6 млрд руб., 17-е место в России в рэнкинге ЦЭА «Интерфакс»). Из оставшихся «Алемар» с активами 9,7 млрд руб. находится во второй сотне крупнейших российских банков, все остальные разбросаны по третьей-восьмой сотне. Но жители Новосибирской области доверяют пусть и мелким, но зато «своим» банкам – половине из них удалось за прошедший год увеличить объем депозитов, некоторым – в разы (см. таблицу).

Если в прошлом году средняя ставка по вкладам физлиц в федеральных банках составляла 9% годовых, а в региональных – 9,5%, то сейчас разрыв увеличился до 1,5%, отмечает Пенкина: федеральные банки привлекают деньги населения в среднем под 10–11% годовых, региональные – под 11,5–12,5%. Самый доходный депозит в Новосибирске, который удалось обнаружить «Ведомостям», – 14,5% годовых – есть у Инвестиционного городского банка (ИГБ). Этот вклад действует с 1 февраля 2008 г. и распространяется на трехлетние депозиты со взносом не менее 300 000 руб., говорит руководитель службы маркетинговых коммуникаций ИГБ Анна Любарская.

ИГБ был первым в Новосибирске банком, поднявшим ставки по депозитам. Повышение коснулось четырех вкладов из шести и составило 0,5–1,5%, сейчас ставки составляют 12–14,5% годовых, говорит Любарская.

С 1 марта 2008 г. ставки поднял «Левобережный» (11–14%, максимум действует при вкладе на 1100 дней и минимальном взносе 10 000 руб.). Новосибирсквнешторгбанк (НВТБ) не поднимал ставки по срочным вкладам, но с 18 марта запустил несколько новых целевых депозитов: образовательные (до 8,5% в валюте и 10,5% в рублях) и для ветеранов (12% годовых, минимальный взнос – 1000 руб.).

«Урса банк» (около 55% на рынке депозитов в Новосибирской области по оценке ЦЭА «Интерфакс) повысил ставки с 20 марта по четырем вкладам из семи на 0,1–2,25% до 11,75–12,57% годовых. За прошлый год, рассказывает управляющий директор «Урса банка» Дмитрий Акимкин, банк увеличил объем депозитов физических лиц с 25,8 млрд руб. до 35,5 млрд руб., около 40% объема привлеченных средств от населения было обеспечено в четвертом квартале за счет введения новых вкладов. «Мы подняли ставки по наиболее востребованным продуктам. Вклады физлиц и депозиты юрлиц в 2008 г. будут основой фондирования», – говорит Акимкин. В 2008 г. в банке рассчитывают увеличить объем вкладов физлиц не менее чем в два раза.

17 марта Сбербанк объявил о повышении ставок по двухлетним рублевым вкладам для физлиц на 0,5%. Максимальная ставка – 9,5% – действует при вкладах от 1 млн руб. По словам директора управления вкладов и расчетов населения СБ Сбербанка Тамары Пучковой, в портфеле депозитов Сибирского банка доля вкладов на срок более двух лет составляет около 60%. По данным ЦБ, вкладчики становятся более терпеливыми: доля вкладов со сроком погашения более года на 1 января 2008 г. составляла 62,6% в общем объеме, а годом ранее – 61%.

За Сбербанком потянулись и остальные федеральные банки. «Глобэкс», например, с 31 марта поднял ставки по вкладам c 0,1% до 2,25% в зависимости от срока и суммы вклада. Замуправляющего новосибирского филиала Григорий Шибаев говорит, что плюс региональных банков – широкая филиальная сеть, в то время как их федеральные коллеги нередко имеют по одному филиалу. «Но региональные банки не имеют ресурсной базы, поэтому ставки по вкладам у них заведомо выше, чем у федералов, которые имеют возможность привлекать дешевые ресурсы», – рассуждает он.

Веселова считает, что повышение ставок по вкладам приведет к удорожанию кредитов населению или к снижению доходности у тех банков, которые не смогут «перенести более дорогую стоимость средств на заемщика за счет увеличения ставок по кредитам».

Гендиректор новосибирского областного АИЖК Алексей Струков говорит, что сейчас ставки по ипотеке в Новосибирске составляет от 10,75% до 14% годовых. Повышение ставок по депозитам приведет к увеличению ставок по кредитам: чем дороже денежные средства, привлекаемые банком, тем дороже он кредитует, напоминает Струков. Он считает, что к концу года ставки по ипотечным кредитам в Новосибирске могут достичь 16–17%.

Средневзвешенная ставка по потребительским кредитам в Новосибирске сейчас – 17% годовых (эффективная – до 30–32%), говорит директор Новосибирского кредитного агентства Андрей Пашковский. По его оценке, не менее 60% кредитов в области выдается федеральными банками, чьи кредиты, как правило, дешевле, чем у местных («разница может доходить до 3–4%»). Пашковский считает, что из-за увеличения ставок по депозитам потребкредиты также подорожают на 0,5–1%.

В 2008 г. Веселова прогнозирует рост объема депозитов на 35% в рублевом выражении. По прогнозу Мухина, депозиты в 2008 г. вырастут на 33%, а в 2009 г. – на 28–30%. Он считает, что до конца 2008 г. ставки по вкладам прирастут еще на 0,5–0,75%, прогноз Пенкиной – рост до 1%.