Владельцы Oriel поверили «Мечелу»
Oriel
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ. Ей принадлежит Тихвинский ферросплавный завод под Петербургом и два месторождения в Казахстане – «Восход» (подтвержденные запасы хрома – 19,51 млн т) и «Шевченко» (доказанные запасы никеля – 21,4 млн т, вероятные – 83 млн т). В 1-м полугодии 2007 г. компания деятельности не вела – при нулевой выручке ее чистый убыток составил $6,36 млн.
«Мечел»
Горно-металлургическая компания. Владельцы: 73% принадлежит Игорю Зюзину, остальное – у портфельных инвесторов. Финансовые показатели: выручка – $2,986 млрд (1-е полугодие 2007 г., US GAAP), чистая прибыль – $489 млн. Капитализация на NYSE – $18 млрд (на 21.00 МСК).
Вчера истек срок оферты «Мечела» на выкуп бумаг у акционеров британской Oriel Resources. На предложение «Мечела» согласились владельцы 95,69% акций Oriel, говорится в сообщении «Мечела».
Цену выкупа советы директоров обеих компаний согласовали в конце марта. Она составит $2,19 за акцию, целиком Oriel оценена в $1,498 млрд (749 млн фунтов стерлингов). Эта цена дает 13,7%-ную премию к цене закрытия на 29 февраля, когда «Мечел» объявил об интересе к Oriel. Текущая капитализация Oriel в Лондоне составляет $1,39 млрд.
Крупнейшими акционерами Oriel Resources с 2006 г. были структуры группы «Ист» Александра Несиса и его партнеров. Среди них были Александр Мамут, израильская Baran Group и семья израильского бизнесмена Эхуда Ригера. Акциями Oriel владеют также ВТБ (12,9%), Eanermoon Limited (8,8%), RAB Capital Plc (8,37%) и менеджмент (4,6%). Кто именно из крупных владельцев согласился продать акции, представитель «Мечела» не комментирует.
«Мечел» уже получил одобрения на сделку со стороны антимонопольных органов России и Казахстана. Выкупить бумаги акционеров он обещает до 30 апреля. «Мечел» рассчитывает провести делистинг акций Oriel с альтернативного инвестиционного рынка LSE приблизительно 6 мая, а позднее – и с фондовой биржи Торонто. Источники финансирования сделки представитель «Мечела» уточнить отказался.
Ранее источник, близкий к компании, сообщал, что до середины июля компания может разместить привилегированные акции на $1,5 млрд. Поскольку это будут привилегированные акции, количество голосов у нынешнего владельца «Мечела» Игоря Зюзина не изменится, отметил он, но других деталей размещения не раскрыл.