Fesco готовит размещение
Чистый долг Fesco на конец 2007 г. составил $700 млн, отношение долга к EBITDA снизилось с 4,9 до 3, отмечает аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Евгений Шаго. Чтобы не размыть долю основного акционера, Fesco может разместить до 20% акций и выручить $540 млн, считает он. Деньги также могут пойти на погашение долга и на покупку портов в европейской части России, считает аналитик.
Fesco
Транспортный холдинг. Активы – Национальная контейнерная компания (50%), «Трансгарант» (100%), «Русская тройка» (50%), Fesco ESF Ltd (70%), ВМТП (50%), флот дедвейтом более 1 млн т. Пропускная способность портов – более 1,6 млн TEU в год. Выручка – $872 млн (рост – 51% к 2006 г., МСФО, 2007 г.). Чистая прибыль – $103 млн (рост – 58%). EBITDA – $267 млн (рост – 138%).
Транспортная группа Fesco в августе планирует провести очередную допэмиссию акций, сообщил председатель совета директоров компании Симан Поваренкин. Параметры будут озвучены в конце июня, пообещал он.
Размещение пройдет по открытой подписке, уточнил представитель компании, при этом существующие акционеры выкупят часть новых бумаг. Сейчас 62% акций Fesco владеют «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, 12% – у бывших собственников «Трансгаранта», 9,8% – у East Capital, 3% – у Genesis Investment Management.
Средства от допэмиссии пойдут на финансирование сделок в рамках программы стратегического развития до 2015 г., говорит вице-президент Fesco по финансам Юрий Гильц. Что это за сделки, он не раскрыл.
В прошлом году Fesco провела две допэмиссии – в марте на $213 млн и в июле на $206 млн. Около 85% акций выкупили существующие акционеры, говорит представитель Fesco. На эти деньги были куплены «Трансгарант», черноморские контейнерные активы, доли во Владивостокском морском торговом порту и погашена часть долга.