Флюгер: МТС

«Метрополь»

«Метрополь» повысил прогнозную цену расписок МТС со $153 до $154,7, оставив рекомендацию прежней – «покупать». После того как «Вымпелком» приобрел «Голден телеком», аналитики «Метрополя» пересмотрели оценку акций МТС и предпочитают их бумагам «Вымпелкома». По коэффициенту EV/абонент МТС выглядит значительно дешевле «Вымпелкома», торгуясь по цене $328 против $562 для «Вымпелкома». Это указывает на потенциал роста в 96%, отмечают в «Метрополе».

«Ренессанс капитал»

Отчетность за IV квартал 2007 г. МТС оказалась неожиданно хуже прогнозов, однако негативная реакция рынка была слишком сильной, считают аналитики «Ренессанса». Результаты деятельности вызвали обеспокоенность игроков: если выручка соответствовала ожиданиям, то рентабельность EBITDA по сравнению с III кварталом упала на 5 п. п., а чистая рентабельность и того более. Тем не менее впервые за много кварталов МТС удалось увеличить, а не потерять рыночную долю в выручке в России. Компания превзошла собственные целевые показатели на 2007 г. и представила весьма смелые цели на 2008 г., отмечают аналитики. Они рекомендуют «покупать» бумаги МТС, прогнозная цена – $107. Вчера акции МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже стоили $73,87 (на 19.30 МСК).