Рыба плывет на биржу

Сегодня «Русское море» завершает прием заявок от банков, желающих участвовать в организации IPO, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров компании и ее совладелец Максим Воробьев. Инвестбанкир из одного крупного российского банка подтвердил, что его банк получил предложение участвовать в тендере. Представитель «Ренессанс капитала» не подтвердил, но и не опроверг получение предложения. Ранее Воробьев рассказывал «Ведомостям», что компания хотела бы выбрать один банк с хорошей клиентской базой на западных рынках, второй – в России.

Группа рассчитывает выручить от размещения около $300 млн, уточняет гендиректор «Русского моря» Дмитрий Денежкин. Размер пакета, продолжает он, скорее всего, будет не меньше 20%. При этом Воробьев, по словам Денежкина, хочет сохранить не меньше 51% долей. Инвесторам предложат новые и существующие акции.

В интервью «Ведомостям» Воробьев рассказывал, что он крупнейший совладелец компании, но кроме него доли есть еще у нескольких менеджеров (их пакеты и имена он не раскрывал). По словам Денежкина, в июле-августе завершится подготовка опционной программы компании: около 5% будет выделено для мотивации менеджеров, еще 11% – для «оформления существующих миноритарных акционерных отношений».

В декабре 2007 г. в Санкт-Петербурге зарегистрировано ОАО «Группа компаний «Русское море». Эта компания, рассказывал тогда Воробьев, должна стать головной. Вчера ЗАО «Русское море» (одна из компаний группы) сообщило, что доля кипрской «Корсико лимитед» в его уставном капитале снизилась со 100% до нуля. 29 мая ФСФР зарегистрировала отчет об итогах размещения допэмиссии 72 305 874 обыкновенных акций ОАО «Группа компаний «Русское море» номиналом 100 руб. Эту допэмиссию, по словам Денежкина, полностью выкупила «Корсико лимитед», но оплатила ее не деньгами, а 100% акций в двух основных компаниях группы – ЗАО «Русское море» и ЗАО «Русская рыбная компания» (сумма сделки соответствует результатам независимой оценки). Все остальные компании группы ОАО выкупило по номиналу. Теперь 100%-ным владельцем всех компаний группы является ОАО «Группа компаний «Русское море», а его акционером (100% минус 1 акция) – «Корсико лимитед». Акции этого ОАО и планируется предложить инвесторам.

«С ростом доходов населения потребитель переключается на рыбные продукты, – напоминает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. – С учетом этого инвестиция в «Русское море» может оказаться очень интересной».