Биржа ждет


ОАО «Трансконтейнер»

Перевозчик контейнерных грузов. 85% акций принадлежит РЖД. Выручка – 13,43 млрд руб. (РСБУ, 2007 г.). Чистая прибыль – 1,53 млрд руб.

В ходе IPO «Трансконтейнера» РЖД может продать на российской бирже до 20% его акций по минимальной цене 2974 руб. за бумагу, сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к совету директоров монополии. Банками – организаторами размещения выбраны «Тройка диалог» и Morgan Stanley. Представитель РЖД сказал «Ведомостям», что совет директоров вскоре должен утвердить продажу акций «Трансконтейнера» через IPO, но дата заседания еще не определена. А один из инвестбанкиров, близких к РЖД, добавляет, что речь идет о продаже именно 20% акций «Трансконтейнера».

Исходя из предварительных параметров РЖД может выручить от размещения «Трансконтейнера» не меньше 8,26 млрд руб. ($349,1 млн), а вся компания оценена в $1,74 млрд. По сравнению с итогами весеннего частного размещения компании это очень мало. Тогда 15% акций компании досталось Европейскому банку реконструкции и развития и двум иностранным инвестфондам по $152 за штуку. РЖД получила $314 млн, а весь «Трансконтейнер» был оценен в $2,1 млрд.

Предварительная оценка «дочки» для IPO тоже была выше: банки-организаторы оценили компанию в $3,2–3,4 млрд, рассказывал «Ведомостям» старший вице-президент РЖД Федор Андреев. То есть от размещения 20% акций «дочки» РЖД хотела бы выручить не $350 млн, а $680 млн.