Флюгер: ОГК-6
Альфа-банк понизил целевую цену акций ОГК-6 на 11% – с $0,111 до $0,099. Рекомендация «покупать» сохранена. Аналитики пересмотрели модель ОГК-6 после выхода более слабого, чем ожидалось, финансового отчета компании за 2007 г. Операционная прибыль оказалась на 29,3% ниже прогноза аналитиков, операционные расходы были на 1,9% выше прогноза, а общая выручка – на 2% ниже ожиданий. EBITDA оказалась на 11,7% ниже прогноза. Но аналитики по-прежнему позитивно оценивают перспективы компании – у ОГК-6 удачный топливный баланс и дешевые проекты по переоснащению существующих мощностей. Котировки компании сильно отстали от рынка с начала года, указывают эксперты.
«Велес капитал»
Рентабельность ОГК-6 по EBITDA в 2007 г. составила 16% и это пока лучший результат среди отчитавшихся ОГК, замечают аналитики «Велес капитала». По их словам, этому способствовали тарифы, установленные ФСТ для ОГК-6, самые высокие среди ОГК. Но при этом мощности компании остаются одними из самых неэффективных среди ОГК, говорят эксперты. Они сейчас пересматривают свою оценку компании. Вчера на ММВБ акции ОГК-6 выросли на 1,09% до 1,86 руб. ($0,078), в РТС сделок не было.