Поплыли за миллионами
Транспортная группа Fesco размещает 20% акций за $640 млн. Главный покупатель – «Промышленные инвесторы» Сергея ГенераловаАкции предлагаются также по открытой подписке. Они интересны как бумаги крупной транспортной компании, говорит управляющий партнер «Да Винчи капитал» Олег Железко, а цена привлекательна. Она на 6% ниже котировок акций Fesco, отмечает руководитель аналитического департамента «Ингосстрах-инвестиций» Евгений Шаго, но инвесторам останется мало бумаг. В 2007 г. Fesco привлекла от допэмиссий $213 млн в марте и $206 млн в июле. Около 85% бумаг купили существующие акционеры.
Fesco
Транспортный холдинг. Активы – Национальная контейнерная компания (50%), «Трансгарант» (100%), «Русская тройка» (50%), Fesco ESF (70%), ВМТП (50%), «Дальрефтранс», флот дедвейтом более 1 млн т. Пропускная способность портов – более 1,6 млн TEU в год. Выручка – $872 млн (МСФО, 2007 г.), чистая прибыль – $103 млн. Капитализация – $2,7 млрд.
Fesco назвала параметры размещения акций, которое начнется сегодня. Группа продаст 590,25 млн акций допэмиссии (20% от увеличенного уставного капитала) по 25,45 руб. ($1,08) и привлечет $637,47 млн, сообщила пресс-служба компании.
Сейчас 62% акций Fesco владеют «Промышленные инвесторы», 12% – бывшие собственники «Трансгаранта», 9,8% – фонд East Capital. «Промышленные инвесторы» воспользуются преимущественным правом выкупа акций, чтобы сохранить контроль над Fesco, говорит вице-президент компании Олег Румянцев, но сколько акций купит компания, не сказал.
Вырученные средства пойдут на покупку Владивостокского контейнерного терминала, снижение долга и финансирование инвестпрограммы ($1,3 млрд до 2015 г.), говорит представитель Fesco Станислав Вартанян. Чистый долг Fesco на конец 2007 г. – $700 млн.