Флюгер: «Норильский никель»
ING Bank
«Норникель» вчера сообщил, что два его дочерних предприятия – «Норильский комбинат» и Кольская ГМК, – а также ОГК-3, в которой он владеет 75% акций, получили разрешение приобрести в общей сложности 8,7% выпущенных акций. Эти компании выделили на покупку 43 млрд руб. ($1,7 млрд). Интересы миноритариев сейчас больше совпадают с интересами «Интерроса», стремящегося заключить сделку с UC Rusal на более выгодных для себя, а следовательно, и для других акционеров «Норникеля» условиях. Таким образом, это событие аналитики «Тройки диалог» оценивают положительно. Они рекомендуют «покупать» акции компании, целевая цена – $215. Вчера акции «Норникеля» упали в РТС на 6,9%, а индекс РТС снизился на 7,11%.
ING Bank начал анализ акций «Норильского никеля» с целевой цены $120 и рекомендации «продавать». Аналитики считают, что, несмотря на значительное снижение котировок за последнее время, эти бумаги в сложившейся ситуации не выглядят привлекательными для покупки. Продолжающийся конфликт ключевых акционеров, который, по их мнению, завершится нескоро, вместе с ожидаемым снижением прибыльности комбината будет оказывать давление на рыночную стоимость акций.