«Полюс» дает премию
«Полюс золото» для покупки 50,1% акций KazakhGold оценила эту компанию в $746 млн. Это дает премию к рынку в 26%Полюс золото» предлагает за одну акцию KazakhGold $7,95 и 0,298 собственной акции, сообщила компания из Казахстана. Одна бумага KazakhGold оценена в $14,73 исходя из стоимости акций «Полюса» на закрытие торгов на ММВБ 25 сентября в 570 руб., подчеркивается в пресс-релизе. Gold Lion Holdings Limited (принадлежит семье председателя совета директоров компании Каната Асаубаева), владеющая 41,7% ее акций, готова принять предложение о выкупе акций «Полюсом», добавляется в пресс-релизе.
«Полюс золото»
Крупнейший в России производитель золота. Производство – 37,8 т (2007 г.). Выручка – $867,1 млн (2007 г., МСФО). Чистая прибыль – $47 млн.
KazakhGold
Производитель золота. Производство – 232 060 унций (2007 г.). Резервы и ресурсы – 59,6 млн унций. Выручка – $177 млн (2007 г.). Чистая прибыль – $19,4 млн.
Для сделки с «Полюс золотом» компания из Казахстана оценена в $746 млн. Ее капитализация на LSE в пятницу составляла $592,7 млн. Таким образом, предложение россиян дает 26%-ную премию к рыночной цене. Цена обоснованна и справедлива, считает аналитик UnicreditAton Марат Габитов.
Совет директоров «Полюс золота» собирается рассмотреть эту сделку уже сегодня. А источник, близкий к «Полюс золоту», рассказал «Ведомостям», что компания делает частичное предложение по покупке 50,1% акций KazakhGold, так что обязанности делать оферту на 100% у компании не будет. Оферта делается всем пропорционально их долям, но скорее всего «Полюс» выкупит весь пакет семьи Асаубаевых, говорит источник.
Габитов подсчитал, что для оферты «Полюс золото» может задействовать около 4% своих акций (всего у компании 6,6% казначейских бумаг). Источник, близкий к «Полюсу», говорит, что речь пойдет о чуть меньшем пакете, примерно в 3,5%. Габитов полагает, что в итоге «Полюс» все же выкупит все акции компании, ведь сумма сделки относительно невелика.
На LSE после объявления параметров оферты ADR «Полюса» взлетели в цене на 18,57%. По итогам дня компания подорожала на 15,12% до $5,72 млрд.
Представители «Полюс золота», «Интерроса» и «Онэксима» (последние две владеют более чем по 30% акций компании) от комментариев отказались.