Приказано покупать
Фонд национального благосостояния обрусел: деньги из него маленькими кусочками направятся на российский фондовый рынок
Дайте больше. $64
млрд. заявки от банков на рефинансирование
$33
млрд. заявки от сырьевых и перерабатывающих компаний. По данным председателя ВЭБа Владимира Дмитриева, сумма заявок почти вдвое превышает зарезервированные государством $50 млрд. На ближайшем наблюдательном совете будет одобрено рефинансирование первым 10 компаниям, полагает он.
Вчера постановление об изменениях порядка управления средствами фонда национального благосостояния (ФНБ) опубликовано в «Российской газете» и вступило в силу.
ФНБ стал российским: определение «иностранные» по отношению к банкам или бумагам вымараны из текста.
Еще одно концептуальное изменение: правительство не «управляет» средствами ФНБ, а «размещает» их. Источник в аппарате правительства объясняет суть замены: «Управляя – предполагается получение прибыли, а размещая – нет».
Изменения в постановление готовились в срочном порядке, чтобы Минфин получил право размещать средства ФНБ в ВЭБе на депозитных счетах, объяснил «Ведомостям» замминистра финансов Дмитрий Панкин.
Максимально допустимая сумма – 625 млрд руб., говорится в постановлении. 175 млрд руб. пойдет на выкуп акций и облигаций, срок инвестиций – пять лет и выше, говорит представитель Минфина. 450 млрд выделяется на субординированные кредиты (200 млрд – ВТБ, 25 млрд – Россельхозбанку, 225 млрд – остальным коммерческим банкам), объяснил Панкин.
175 млрд на выкуп акций и облигаций Минфин готов выделить ВЭБу уже сейчас, по оставшимся 450 млрд руб. с ВЭБом будут заключаться договоры. «Мы полностью готовы к переводу денег», – заявил Панкин.
175 млрд руб. не будут выделяться единым траншем, разъясняет замминистра, а «маленькими кусочками по 5 млрд руб.». Первый транш был перечислен ВЭБу вчера вечером. График дальнейших перечислений пока с ВЭБом не согласован, говорит Панкин. Представитель ВЭБа подтвердил, что эти средства будут инвестированы последовательными траншами в российские ценные бумаги по согласованию с Минфином.
175 млрд руб., если каждый рабочий день будет выделяться по 5 млрд руб., закончатся 10 декабря. Жесткого плана выделения траншей не существует, возражает представитель Минфина.
5 млрд руб. не смогут ни предотвратить панического сброса бумаг, ни толкнуть вверх, считает Олег Воротницкий из «Уралсиб кэпитал». 16 сентября 2008 г., накануне падения биржи, объем торгов на ММВБ был 59,2 млрд руб., с тех пор не более 32 млрд руб.
Размещение средств ФНБ на внутреннем рынке начнется на этой неделе, обещал министр финансов Алексей Кудрин. ВЭБ технически готов к операциям с ценными бумагами, он постоянно присутствует на фондовом рынке, говорит источник, близкий к госкорпорации. С 2003 г. операции ВЭБа на рынке ценных бумаг превысили $40 млрд в год, а в 2007 г. – $50 млрд. Последние шесть лет прибыль ВЭБа от операций на фондовом рынке была больше $1,5 млрд (общая прибыль – около $3 млрд).
Выйдет ли ВЭБ на фондовый рынок прямо сегодня, представитель госкорпорации не знает. Необходимо анализировать рынок, чтобы понять, в какие активы входить, подтверждает другой сотрудник в ВЭБе. Источник, близкий к госкорпорации, рассказывает, что в ВЭБе обсуждается вопрос об ответственности за переданные на депозит средства: «175 млрд загоняют в уставный капитал, и, если деньги будут потеряны, это станет вычетом из капитала ВЭБа». По постановлению средства ВЭБом должны быть возвращены в бюджет к 2020 г.
Минфин продолжит создавать систему управления средствами ФНБ и государственное агентство по управлению ФНБ, обещает Панкин: «Сейчас станет поспокойнее, срочные меры по стабилизации рынка примем и займемся дальше плановой работой».
Постоянный представитель МВФ в России Невен Матес от имени фонда выразил скепсис по поводу использования бюджетных средств для поддержания фондовых бирж: «Это может сбить с толку частных инвесторов и если не помешать, то замедлить восстановление на финансовых рынках».