Удачный заем

«Еврохим» подписал соглашение с международными банками о предоставлении четырехлетнего кредита на $1,5 млрд, сообщил вчера холдинг. Параметры представитель «Еврохима» не раскрыл. Но сотрудник одного из банков-организаторов уточнил, что ставка составила LIBOR + 1,8%. Подтвердил это и сотрудник одной из компаний – участников сделки. Деньги «Еврохим» направит на рефинансирование задолженности (общий долг на 30 июня 2008 г. – 12,7 млрд руб.), пополнение оборотного капитала и реализацию инвестпрограммы ($3,2 млрд до 2013 г.), говорится в пресс-релизе «Еврохима».

Залогом по кредиту могло быть, в частности, имущество «Невинномысского азота» на сумму до $1,8 млрд, ставка планировалась как «базовая + 1,8% годовых», сообщал в сентябре «Азот» (входит в «Еврохим»).

Кредит на таких условиях – большая удача, отмечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. За последние два месяца с меньшей ставкой удалось занять только Сбербанку – $1,2 млрд на три года под LIBOR + 0,85%. А «Северсталь» в конце сентября привлекла пятилетний кредит на $1,2 млрд под LIBOR + 2,35%.

Скорее всего, «Еврохим» инициировал сделку до августа-сентября, когда кризис вступил в активную стадию, предполагает Галкин. Представитель «Еврохима» это не комментирует. В синдикации участвовали ABN Amro, BTMU, Barclays Capital, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, BNP Paribas, ING, Orgresbank, Societe Generale и его российское подразделение Banque Societe Generale Vostok. Ведущим организатором выступил Commerzbank. Его представитель от комментариев отказался.