$52 млн для «Дикси»


Ранее вице-президент «Дикси» Федор Рыбасов говорил, что все средства от допэмиссии поступят в компанию для финансирования органического роста. Открытие одного арендованного универсама обходится «Дикси» в $500 000, т. е. на средства допэмиссии можно открыть около 100 магазинов.

Группа «Дикси», развивающая одноименную сеть, разместила 100% допэмиссии: размещено 26 млн акций по $2 за бумагу, т. е. всего «Дикси» привлекла $52 млн. 17,2 млн акций на $34,4 млн выкупили по преимущественному праву акционеры, остальное размещено по открытой подписке. Представитель компании Ярослав Греков подтвердил, что контролирующий акционер компании – группа «Меркурий» (51% ОАО «Дикси») Игоря Кесаева участвовала в выкупе допэмиссии по преимущественному праву. Ранее источник в «Дикси» говорил, что акционеры подают заявки пропорционально своим пакетам в компании. Таким образом, «Меркурий» мог дополнительно инвестировать в компанию минимум $26,5 млн.

По данным компании на 24 ноября, долг «Дикси» (по курсу ЦБ) составлял $307,6 млн, из них краткосрочный – около $50 млн. Выручка «Дикси» в прошлом году – $1,43 млрд, EBITDA – $75,5 млн, чистый долг на конец года – $191 млн, соотношение долг/EBITDA – 2,5 (МСФО, данные компании). К концу года чистый долг может составить $223,7 млн, соотношение долг/EBITDA – 2,1 (МСФО, консенсус-прогноз Bloomberg).

Летом «Дикси» рассчитывала разместить допэмиссию на LSE и выручить до $400 млн. Намерение получить листинг на LSE компания, по словам Рыбасова, сохраняет. Вчера стоимость акций компании в РТС снизилась на 12,79% с $1,72 до $1,5 за бумагу.