Уложился в срок

Дочка» «Лукойла» – Lukoil Finance Ltd нашла деньги для выплаты первого транша за 49% в нефтекомплексе ISAB на Сицилии (срок оплаты – 1 декабря). Западные банки одолжили ей около 620,5 млн евро под поручительство «Лукойла», объявила компания. Первый кредит на $280 млн привлечен на три года под 5,4% годовых. Организаторы – ABN Amro, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank, Dresdner Kleinwort, ING Bank и WestLB (последний – агент по кредиту). Второй заем – полугодовой, на 400 млн евро под 5,9% годовых; организаторы – ABN Amro, Barclays Capital и ING Bank, агент – The Royal Bank of Scotland.

Условия просто замечательные, отмечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин: еврооблигации «Лукойла» торгуются сейчас с доходностью около 15% годовых. Не исключено, что обе синдикации были инициированы до сентября, когда кризис перешел в активную фазу, рассуждает эксперт.

Общая сумма сделки для «Лукойла» – 1,35 млрд евро (без учета товарных запасов нефти на НПЗ). Закрыть ее «Лукойл» планировал в ноябре. Но из-за кризиса пришлось договариваться о рассрочке оплаты: недавно «Лукойл» и итальянский партнер по сделке – группа ERG объявили, что она разбита на несколько траншей. Права собственности на долю в СП «Лукойл» получит, оплатив первый, оставшаяся сумма с процентами будет выплачена к 1 октября 2009 г.