Прождут обещанного
«Нутритек», допустивший дефолт по LPN на $50 млн в прошлый четверг, предлагает держателям кредитных нот продлить срок займа на год«НУТРИТЕК»
Производитель детского и специального питания. Акционеры: 53,3% акций контролирует компания Marshall Milk Investments, бенефициары – управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малофеев и председатель совета директоров «Нутритека» Георгий Сажинов. Финансовые показатели (финансовый год, закончившийся 31 марта 2008 г., МСФО): выручка – $396,9 млн, EBITDA – $75,8 млн, чистая прибыль – $26 млн.
Ведомостям» удалось ознакомиться с письмами, которые «Нутритек» отправил держателям кредитных нот вчера и в пятницу. В них компания – производитель детского питания предлагает продлить срок займа на год, увеличив при этом ставку до 16% годовых (ставка купона составляла 8,75% годовых). Тогда же «Нутритек» выплатит $50 млн и по своему второму выпуску LPN, который должен был погасить в апреле 2009 г., говорится в письме.
Для того чтобы расплатиться с держателями нот, компания сейчас пытается привлечь около $100 млн – для этого она ведет переговоры с ВЭБом о предоставлении кредита, кроме того, совет директоров уже одобрил увеличение уставного капитала «более чем на $100 млн». Вопрос о допэмиссии будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров в апреле, говорится в письме. Скорее всего речь пойдет о проведении private placement, поясняет источник, близкий к акционерам «Нутритека».
Представитель «Нутритека» Юрий Кунашев сказал, что компания не комментирует конфиденциальную переписку. Гендиректор компании Олег Очинский также отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но источник в компании подлинность письма подтвердил, отказавшись комментировать его содержание.
Представитель одного из банков – партнеров «Нутритека» сказал, что отсрочка на год, 16% годовых и возможность проведения допэмиссии – это «близко к действительности». Факт подачи заявки в ВЭБ Кунашев официально подтвердил на прошлой неделе.
После дефолта по LPN право требования переходит к компании-трасти, у «Нутритека» это Deutsche Bank, подтверждал ранее Кунашев. Представитель Deutsche Bank отказался это подтвердить или опровергнуть.
В начале декабря план реструктуризации задолженности держателям облигаций предложила «Топ-книга»: 17 декабря она проходит оферту, на рынке находятся бумаги на 1,3 млрд руб., но эмитент в состоянии выкупить их только на 325 млн руб. Остальные «Топ-книга» предлагает выкупить в марте, июне, сентябре и декабре, ставка купона – 20% годовых (пока – 10,51%). В конце сентября после дефолта по облигациям ритейлер «Алпи» сообщил, что предлагает инвесторам рассрочку платежа с сохранением выплат по купону «в размере не ниже 18%».