Посчитали кризис

Причиной стал кризис ликвидности. С июня 2007 г. к ноябрю 2008 г. доля длинных (более трех лет) кредитов в общем объеме кредитов частным лицам у мелких ипотечных банков (ниже 300-го места по активам) рухнула с 54% до 4%, а у средних (до 300-го места) – с 33% до 8%. Три крупнейших ипотечных кредитора с ноября 2008 г. тоже снизили выдачу длинных кредитов: Сбербанк – на 35% по сравнению с октябрем, «ВТБ 24» – на 34%, Газпромбанк – на 65%. В IV квартале 2008 г. выдача новых ипотечных кредитов поддерживалась за счет «ВТБ 24», Сбербанка, Райффайзенбанка, «Дельтакредита» и еще не более 4–5 банков, констатирует АИЖК.

Практически все банки пересмотрели ставки по ипотеке, при этом рост рублевых ставок был гораздо выше, чем валютных. Причем разброс велик: на 17 декабря, по данным ипотечного брокера «Кредитмарт», на которые ссылается АИЖК, ставки по ипотеке в рублях в Сбербанке составляли 13–15% годовых, в Альфа-банке – 19,4–23,7%, в банке «Дельтакредит» – 25,5–29% (вчера на сайте банка минимальная ставка в рублях была 25%).

Первое полугодие 2008 г. стало исключительно удачным для ипотеки – было выдано на 67% больше кредитов, чем в первом полугодии 2007 г. Но дальше кризис поломал все прогнозы: за три квартала рост составил уже всего 25%, а по итогам года будет выдано 608–630 млрд руб. (против 556 млрд руб. в 2007 г.), говорится в обзоре «Краткий анализ ситуации на рынке ипотечного кредитования», подготовленном АИЖК. Таким образом, рост будет всего 9–13%.

Банки ужесточили условия кредитования – перестали учитывать неофициальный доход, отказались от кредитов без первоначального взноса; на 17 декабря среднее соотношение кредит-залог составляло для вторичного рынка жилья 73%, для первичного и под залог имеющегося жилья – 63%, сообщает АИЖК.

Заемщики стали предпочитать валютные кредиты как более дешевые. Впервые со II квартала 2005 г. доля валютных кредитов выросла на 2,2 п. п. до 15%, отмечает АИЖК. Больше всего валютных кредитов в III квартале 2008 г. выдавалось в Москве (50,6%), Петербурге (21%), Московской области (30,6%) и Приморском крае (27%). И это повлияет на долю просрочки по ипотеке в будущем, обещает агентство: снижение курса рубля повысит риск дефолтов.

При этом рефинансировать ипотеку банкам тоже становится все труднее. В начале 2008 г. АИЖК, по собственной оценке, выкупало у них 35% закладных, к концу 2008 г. его доля достигла 80%. А на 2009 г. АИЖК прогнозирует себе 95%.

Снижение доступности ипотеки сокращает спрос и приведет к падению цен на недвижимость. «Наибольших ожиданий относительно коррекции цены жилья следует ожидать в тех регионах, где одновременно доля ипотечного кредитования составляла более 20%, объемы ипотечного кредитования снижаются, а количество сделок купли-продажи квартир уменьшается», – делают закономерный вывод аналитики АИЖК (но регионы не называют).

Прогноз на 2009 г. нужно строить исходя из данных второго полугодия 2008 г., т. е. примерно 250 млрд руб. выданных кредитов, комментирует директор департамента продаж «Кредитмарта» Алексей Дорош. Причем 250 млрд руб. может быть во втором полугодии 2009 г., а в первом будет меньше. Итого: максимум 400 млрд руб. за 2009 г., из которых чистой выдачи будет от силы 330 млрд руб., а остальное придется на перепродажу кредитов банками, что тоже входит в общую статистику, а также перекредитование заемщиков из валюты в рубли, заключает он.