Дерипаска нанял Ротшильда

Сейчас в сложном положении не только UC Rusal, говорит начальник аналитического отдела «Пиоглобал эссет менеджмента» Георгий Иванин. Большие долги накопили «Газпром» ($40 млрд), «Роснефть» ($19 млрд) и Evraz Group (около $10 млрд) – им тоже придется договариваться с банками о реструктуризации. Если компании Дерипаски удастся договориться, это может стать хорошим примером для других, резюмирует Иванин.

В середине декабря UC Rusal предложила банкам-кредиторам договориться об изменении условий выданных ей кредитов, рассказали «Ведомостям» два банкира, работающих с компанией. Мотивировка предложения такова: рыночные условия с момента привлечения займов значительно изменились, цена на алюминий упала (с лета в 2,5 раза до $1400 за 1 т), UC Rusal стало труднее обслуживать долги. Переговоры уже начались, их первые итоги могут быть понятны к началу февраля, добавляет источник, близкий к алюминиевому холдингу.

Источники, близкие к компании, и несколько банкиров отмечают, что в первую очередь речь идет о продлении срока кредитов и изменении графика выплат по ним. Также UC Rusal предлагает привязать размер выплат по кредитам к стоимости алюминия на LSE, говорит бизнесмен, знакомый с акционерами холдинга. В случае падения котировок (как сейчас) платежи должны уменьшаться, повышения – увеличиваться, объясняет он. Источник, близкий к UC Rusal, говорит, что это всего лишь один из вариантов. Но альтернативы он называть не стал.

Кроме того, UC Rusal наняла инвестбанк Rothschild консультантом по реструктуризации долга, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к UC Rusal. Источник в Rothschild подтвердил эту информацию.

Всего у UC Rusal около $17 млрд долгов. $2,8 млрд компания должна доплатить своему акционеру Михаилу Прохорову за 25% акций «Норникеля». Еще $14 млрд – это кредиты и займы. Крупнейший из них – от ВЭБа ($4,5 млрд). Еще около $2 млрд компания должна Сбербанку, говорят источник, близкий к UC Rusal, и бизнесмен, знакомый с Олегом Дерипаской. Но большая часть займов компании – в международных банках. Среди кредиторов алюминиевого холдинга в 2008 г. были BNP Paribas, Credit Suisse, Nordea, Raiffeisen, Natexis, Merril Lynch и др.

Представители BNP Paribas, Credit Suisse, Merril Lynch, Rothschild bank и UC Rusal от комментариев отказались. Представители Raiffeisen и Natexis на запрос «Ведомостей» не ответили. Несколько сотрудников банков – кредиторов UC Rusal лишь уверяют, что до сих пор компания исправно обслуживала задолженность.