Дебют РЖД

РЖД запланировала размещение инфраструктурных облигаций на конец февраля – начало марта, сообщил старший вице-президент РЖД Федор Андреев. ЦБ уже готов проводить с облигациями сделки репо сроком до года, передал «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента банка Сергея Швецова.

Всего РЖД планирует выпустить облигации на 100 млрд руб.: шесть траншей 5–10-летних бондов на 15 млрд руб. каждый и один выпуск 15-летних бумаг на 10 млрд руб. В феврале-марте планируется разместить бумаги на 30 млрд руб., через месяц – еще на столько же, рассказали источник, близкий к РЖД, и сотрудник монополии. Все семь выпусков будут проданы до августа 2009 г., отмечают они.

Инвесторов монополия решила привлечь плавающей ставкой: в первые 2,5–3 года она будет привязана к ставке недельного репо ЦБ (сейчас – 11% годовых), знают собеседники «Ведомостей». Облигации нужны РЖД для рефинансирования краткосрочных долгов и погашения валютных кредитов, рассказывают собеседники «Ведомостей». У РЖД два валютных кредита, по которым до 2013 г. осталось вернуть $1,34 млрд. Из них $120 млн нужно заплатить в этом году и $450 млн – в 2010 г. А для исполнения инвестпрограммы 2009 г. (250 млрд руб.) РЖД необходимо занять 30 млрд руб., сказал Андреев.