30 млрд руб. в неделю

Вчера РЖД разместила два выпуска инфраструктурных облигаций на 15 млрд руб. каждый, говорится в сообщении компании. Срок обращения бумаг – пять лет, ставка первого купона – 15% годовых. В одном из выпусков ставка останется фиксированной, в другом будет корректироваться каждые шесть месяцев в зависимости от ставки недельного прямого репо Банка России (сейчас 12%). Держатели бумаг второго выпуска имеют право досрочно погасить их через 2,5 года, сообщила компания. Организаторами размещения выступили ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Транскредитбанк и «Тройка диалог».

На прошлой неделе компания разместила два транша бумаг на 15 млрд руб. каждый. Всего РЖД планирует выпустить облигации на 100 млрд руб.: шесть траншей 5–10-летних бондов на 15 млрд руб. каждый и один выпуск 15-летних бумаг на 10 млрд руб. Все семь выпусков будут проданы до августа, обещали менеджеры компании.

Скорее всего, основной объем облигаций выкупили банки – организаторы размещения, считает аналитик «Уралсиба» Станислав Боженко. Ведь по одному из выпусков было совершено всего пять сделок, а по другому – девять. Это не похоже на рыночный спрос, отмечает он. Сбербанк выкупил облигации на 5 млрд руб., признался представитель банка, представители других организаторов на этот вопрос не ответили.

Организаторы смогут заложить бумаги РЖД в ЦБ на срок до года, напоминает Боженко. ЦБ уже готов к этому, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента банка Сергея Швецова.

Деньги РЖД привлекает для рефинансирования краткосрочных долгов, погашения валютных кредитов и финансирования инвестпрограммы (252 млрд руб.). Долг РЖД на 30 сентября 2008 г. – 198,6 млрд руб. У компании два валютных кредита, по которым до 2013 г. осталось вернуть $1,34 млрд, в том числе $120 млн нужно заплатить в этом году и $450 млн – в 2010 г.