Банк для «Ростелекома»
Две главные жертвы прошлогоднего кризиса на фондовом рынке, спасенные государством, готовятся заключить гигантскую сделку: Связь-банк купит у «КИТ финанс» 40% акций «Ростелекома»
Этот пакет банк использовал для привлечения средств на рынке репо, что его и погубило. В октябре 2008 г. 90% акций «КИТ финанс» за символическую сумму были проданы РЖД и ИГ «Алроса». Газпромбанк предоставил ему кредит примерно в 60 млрд руб.
Большая скупка. 1,5-2
миллиарда долларов потратили на скупку «Ростелекома» КИТ и его клиенты, оценивали в апреле 2007 г. аналитики МДМ-банка
200%
– так выросла капитализация «Ростелекома» за 2006 г., приблизившись к $7 млрд
ОАО «Ростелеком»
оператор дальней связи. Акционеры – «Связьинвест» (50,67% голосующих акций), «КИТ финанс» (около 40%). Капитализация – $6,57 млрд. Финансовые результаты (первое полугодие 2008 г., МСФО): выручка – 31,4 млрд руб., чистая прибыль – 9,8 млрд руб.
Связь-банк
коммерческий банк. Акционер – Внешэкономбанк (98%). Финансовые показатели (на 1 ноября 2008 г., РСБУ): средства клиентов – коммерческих организаций – 39,08 млрд руб., средства физлиц – 4,6 млрд руб., кредиты юрлицам – 80 млрд руб., кредиты физлицам – 2,9 млрд руб., убыток – 6,7 млрд руб.
Более 40% голосующих акций «Ростелекома», принадлежащие «КИТ финанс», могут быть выкуплены Связь-банком, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к «Связьинвесту» (контролирует «Ростелеком») и ВЭБу (владеет Связь-банком). Источник, близкий к «КИТ финанс», называет Связь-банк одним из возможных покупателей 40%-ного пакета «Ростелекома».
«КИТ финанс» начал скупать акции «Ростелекома» на бирже в начале 2006 г. К июлю 2007 г., по оценке возглавлявшего тогда «Связьинвест» Александра Киселева, банк собрал 38–39% голосующих акций оператора. Сейчас пакет чуть больше 40%, говорят источники, близкие к «Связьинвесту» и КИТ.
Чтобы вернуть его и другие долги, «КИТ финанс» продает долю в «Ростелекоме», объясняют источники, близкие к «Связьинвесту» и КИТ.
Связь-банк также стал жертвой кризиса на рынке репо. На его спасение Центробанк дал ВЭБу $2,5 млрд.
Ранее несколько источников называли в качестве потенциального покупателя этого пакета ВЭБ. «Нам может быть полезна концентрация определенного пакета акций [«Ростелекома»] в руках государства, чтобы быстрее и эффективнее провести реформу компаний [«Связьинвеста»]», – объяснял недавно логику возможной сделки министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. Связь-банк, много лет кредитовавший «дочки» «Связьинвеста», лучше знаком с бизнесом «Ростелекома», объясняет источник, близкий к «КИТ финанс».
Представитель «КИТ финанс» Вадим Бараусов и Дмитрий Мурашев из РЖД говорят лишь, что акционеры инвестбанка обсуждают возможность продажи 40% «Ростелекома» с рядом госструктур. Представитель Связь-банка не знает о решениях по выкупу акций «Ростелекома». Представители ИГ «Алроса», ВЭБа и Газпромбанка от комментариев отказались.
Вчера 40% акций «Ростелекома» на ММВБ стоили 87,4 млрд руб. Цена выкупа будет ниже, считают два источника, близких к «КИТ финанс». Она рассчитана исходя из оценки Ernst & Young, проведенной в сентябре 2008 г.: 160–240 руб. за акцию, рассказывает чиновник профильного ведомства (47–70 млрд руб. за весь пакет). Ernst & Young делал похожую оценку, подтверждает менеджер крупной управляющей компании.
Представители Росимущества и Ernst & Young воздержались от комментариев.