Девелопер с дисконтом
ВТБ получит контроль над «Системой-галс» за 60 руб. Теперь АФК «Система» не придется отвечать по долгам девелопера«Система-галс»
девелоперская компания. Акционеры (ДО СДЕЛКИ С ВТБ): АФК «Система» (71,1%), 18% в свободном обращении. Капитализация (LSE) – $112,2 млн. Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2008 г.): выручка – $325,8 млн, чистый убыток – $72,5 млн.
Система» и ВТБ официально объявили о том, что банк покупает 51% «Системы-галс» за 60 руб. После закрытия сделки «Система» останется владельцем 20,2% акций. Вчера на закрытии LSE проданный пакет стоил $50,2 млн.
На первом этапе сделки ВТБ приобрел 19,5% акций и получил call-опцион на выкуп 31,5%, говорится в пресс-релизах сторон. Одновременно эти 31,5% акций были проданы «дочке» «Системы-галс» – «Галс-финанс», сама «Система» деконсолидирует девелопера из своей отчетности, уточнила представитель «Системы» Юлия Белоус. ВТБ выкупит акции у «Галс-финанс» после одобрения в ФАС.
«Мы продолжим принимать участие в управлении через оставшийся у нас пакет», – цитируются в пресс-релизе слова президента АФК Леонида Меламеда. ВТБ в своем сообщении утверждает, что представители банка будут выдвинуты в совет директоров девелопера.
Одновременно стороны договорились об условиях реструктуризации долга «Системы-галс» перед ВТБ, сообщается в пресс-релизах. Подробности стороны не раскрывают. Сумма долга девелопера перед ВТБ – 23,5 млрд руб., общий долг (на 30 сентября 2008 г.) – $1,3 млрд. Также достигнута договоренность об условиях прекращения гарантий и поручительств «Системы» по долгам девелопера перед ВТБ, уточнила представитель «Системы». Ранее источник, близкий к банку, говорил, что «Система» была поручителем по кредитам ВТБ, а после продажи акций договор поручительства прекратит действие. «Система» избавилась от необходимости платить по долгам девелопера: если «Система-галс» не сможет расплатиться, ВТБ, как крупнейшему акционеру, придется требовать деньги у самого себя», – резюмирует аналитик «Уралсиб капитала» Эльдар Вагабов.