Кому повезло с заемщиками
Все три банка смогли в 2008 г. получить чистую прибыль. Промсвязьбанк получил 1,6 млрд руб. (-58% по сравнению с 2007 г.), МДМ-банк заработал 3,3 млрд руб. (-40,1% ). 1,1 млрд руб. из них банк засчитал себе в результате досрочного выкупа евробондов, уточнил Сорокин. «Санкт-Петербург» получил 2,8 млрд руб. (+38%). Прибыль могла быть меньше, а резервы больше, если бы банк менее активно продлевал кредиты – в примечаниях к отчету он уточнил, что около 6% его кредитного портфеля были реструктурированы до возникновения просрочки, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
У МДМ-банка доля сомнительной задолженности (NPL) за 2008 г. выросла более чем в два раза – с 2% до 4,2% от общего размера портфеля, говорится в отчетности по МСФО. У Промсвязьбанка динамика несколько лучше, доля NPL выросла с 2,39% до 2,79%. Уровень кредитов, просроченных на 90 дней и более, увеличился по кредитам корпоративным клиентам с 0,15% до 1,37%, по кредитам малому и среднему бизнесу – с нулевого уровня до 1,89%, по розничному кредитному портфелю – с 3,94% до 10,54%. В дополнение к этому значительно увеличился уровень реструктурированных кредитов, составивший по кредитам корпоративным клиентам 2,4%, а по кредитам малому и среднему бизнесу 1,3%.
По-настоящему удивил аналитиков банк «Санкт-Петербург», доля сомнительных кредитов у которого за год выросла в три раза, оставшись, однако, на совсем низком уровне – 0,73% (около 500 млн руб.). На вопрос аналитика JPMorgan Алекса Кантаровича о секрете успеха зампред правления банка Константин Баландин ответил, что банку повезло с заемщиками: случаев просрочки кредитов со стороны строителей, которым выдано 12,4% портфеля банка, практически не было.
Все банки, опасаясь усугубления проблем с кредитами в будущем, активно увеличивали резервы. У «Санкт-Петербурга» они выросли за год с 2,75% до 3,88% кредитного портфеля, У МДМ-банка и Промсвязьбанка – более чем вдвое до 5,9% и 5,8% соответственно.
Дополнительная капитализация МДМ-банка не потребуется, даже если уровень NPL превысит 20%, говорит финдиректор Вадим Сорокин. Прогноз банка на конец 2009 г., впрочем, более оптимистичный – 10–12%.
МСФО дает представление о реальной доле проблемных кредитов, ведь Центробанк с 1 января считает «хорошими» кредиты, если просрочка по ним не превышает 30 дней для юрлиц и 60 дней для физлиц, тогда как ранее эти сроки составляли пять и 30 дней соответственно, отмечает аналитик Максим Осадчий.
В I квартале 2009 г. МДМ-банк получил прибыль по РСБУ в размере 350 млн руб., сообщил Сорокин. Промсвязьбанк и «Санкт-Петербург» за этот период пока не отчитывались.