«Синтерра» нарасхват
На «Синтерру», владеющую второй в России по протяженности магистральной сетью, появился второй претендент – «Комстар-ОТС». «Мегафон» пока отступать не собираетсяПримерно в такую же сумму «Синтерру» оценил и «Мегафон», он сделает свое предложение в ближайшее время, утверждает близкий к сотовому оператору источник. «Мегафон» давно интересуется «Синтеррой» и с начала года ведет ее due diligence. Но предложения о покупке пока нет. Представитель «Мегафона» это не комментирует. Недавно гендиректор оператора Сергей Солдатенков обещал потратить на компании, предоставляющие широкополосный доступ в интернет, до $500 млн в 2009 г.
Сейчас АФК «Система» рассматривает возможность объединения своей сотовой «дочки» МТС с фиксированной – «Комстаром», напоминает партнер iKS-Consulting Татьяна Толмачева. Приобретение «Синтерры» существенно повышает выгоды от такого объединения, ведь основной его смысл в том, чтобы обеспечить сотового оператора собственными каналами связи, которые сейчас он вынужден арендовать, объясняет она.
«Синтерра»
телекоммуникационный холдинг. владелец – «Промсвязькапитал» (100%). Финансовые показатели (МСФО, 2007 г.): выручка – $449 млн, EBITDA – $222 млн.
« Комстар-ОТС»
оператор фиксированной связи. акционеры – АФК «Система» (51%). Финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка – $1,648 млрд, чистая прибыль – $180 млн. капитализация – $1,9 млрд.
Фиксированный оператор «Комстар-ОТС» сделал хозяевам группы «Синтерра» – «Промсвязькапиталу» братьев Ананьевых – предложение о покупке. Он готов заплатить за 100% «Синтерры» деньгами и собственными акциями. 51% магистрального оператора «Комстар» оценил в 11,06% своих акций, оставшиеся 49% – в $250 млн. О предложении «Ведомостям» рассказали источники, близкие к обеим сторонам переговоров. Представители «Комстара», «Синтерры» и «Промсвязькапитала» это комментировать не стали.
«Комстар» еще не делал due diligence «Синтерры», так что условия могут и поменяться, оговаривается источник в «Комстаре». «Синтерру» могут выкупить две «дочки» «Комстара»: одна – 51%, другая – 49%, рассказывает источник в «Синтерре». Сейчас 11,06% «Комстара» владеет его «дочка» MGTS Finance (они ей достались в ходе сделки по покупке блокпакета «Связьинвеста» у Access Industries Леонарда Блаватника).
11,06% «Комстара» стоят сейчас $210,3 млн. То есть вся «Синтерра» оценена в $460,3 млн.
Основной актив группы «Синтерра» – ЗАО «Синтерра», владеющее магистральной сетью протяженностью более 68 000 км (больше только у «Ростелекома» – 150 000 км). Компания, по собственным данным, контролирует до 20% рынка магистрального интернет-трафика. Петербургский интернет-провайдер «Петерстар», принадлежащий «Синтерре», тоже интересный актив, говорит источник в «Комстаре».