Кредитор – друг девелопера

Кроме того, «Сбербанк-капитал» договорился о погашении кредита ВТБ (2,7 млрд руб.) и кредита Промсвязьбанка на $55 млн, говорит близкий к ПИК источник. ВТБ заберет в счет долга часть проекта «Раменки» на юго-западе Москвы (жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 360 000 кв. м, из них на долю ПИК приходится около 62 000 кв. м), добавляет он. Переговоры в финальной стадии, подтверждает близкий к ВТБ источник. Но одного этого проекта недостаточно для погашения кредита, продолжает он. Банк будет требовать дополнительный актив, говорит близкий к ВТБ источник.

Среди оставшихся кредиторов ПИК согласно отчету за IV квартал 2008 г. – Росбанк ($75 млн), Morgan Stanley ($15 млн), «Кредит Европа банк» ($10 млн), Nomura International ($10 млн), БК «Регион» (700 млн руб.) и «Верчестер энтерпрайзес лтд» ($20,6 млн). Московский банк реконструкции и развития, структура «Ренессанс капитала» Reachcom Public Ltd и «Кредит Европа банк» пытаются в суде взыскать с ПИК 949 млн, 443,6 млн и 10,8 млн руб. соответственно.

В минувшую среду кредитный комитет Сбербанка одобрил реструктуризацию долга группы ПИК перед кредиторами, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к девелоперу, и сотрудник банка. Общая задолженность компании перед банками сейчас составляет около 42 млрд руб., говорит ее представитель. Самый крупный кредитор – Сбербанк (14,2 млрд руб.). При этом из-за отсутствия средств с начала года компания практически не платит по долгам, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Сбербанк готов пролонгировать кредиты на пять лет, добавляет он. Условия следующие: льготный период на первые 2,5 года. В это время стоимость кредита составит ставку рефинансирования плюс 0,5%, но платежи компания производить не будет. Затем ставка вырастет на 4,5%, и ПИК начнет возвращать долги. Впрочем, сотрудник банка утверждает, что эта схема не окончательная.

Все три собеседника говорят, что Сбербанк предложит всем остальным кредиторам ПИК реструктурировать долг на аналогичных с госбанком условиях. Как только это случится, госбанк сам реструктурирует долг девелопера, добавляет близкий к Сбербанку источник.

На эту схему уже согласился «Абсолют банк» (два кредита на 1,5 млрд руб.), сказал близкий к ПИК источник. Зампред правления «Абсолют банка» Анатолий Максаков говорит, что банк «в процессе принятия решения» по реструктуризации этих кредитов.

А кредит перед Промсвязьбанком возьмет на себя «дочка» ПИК – «ПИК-неруд» (объединяет предприятия по производству нерудных стройматериалов). Ее активы заложены по этому займу, утверждает близкий к ПИК источник. Но вскоре эта компания будет продана совладельцу ПИК Юрию Жукову, добавляет он. В июле ФАС одобрила ходатайство о приобретении «ПИК-неруда» кипрской Lakebed Trading Ltd.

Второй кредит Промсвязьбанка на $40 млн планируется реструктурировать на условиях, аналогичных Сбербанку, говорит близкий к ПИК источник. Представитель банка от комментариев отказался.

Еще $262 млн группа должна ВЭБу. В июне председатель госкорпорации Владимир Дмитриев говорил о возможности пролонгировать кредиты заемщикам на год. Источник в ВЭБе обещает, что так и будет сделано.

Таким образом, группа ПИК может реструктурировать две трети долга – порядка 28 млрд руб.

«Результат переговоров Сбербанка подлежит одобрению с каждым из банков – кредиторов группы ПИК», – говорит партнер адвокатского бюро «Эдас» Илья Лифшиц. По его словам, в законодательстве не прописано иного. «Банки, согласные на реструктуризацию, не заинтересованы в том, чтобы остальные продолжали взыскивать долги в принудительном порядке, – считает Лифшиц. – В случае несогласия мелких кредиторов на условия реструктуризации скорее всего крупные банки будут выкупать их долги с дисконтом».