Опцион на Ямал
Пока «Новатэк» лишь наращивает долг из-за сделки – за полгода он вырос на 53% до 40,2 млрд руб. Компания готовится занять в Газпромбанке до 30 млрд руб. на актив, в том числе 3,5 млрд руб. – на рефинансирование долга «Ямал СПГ» (под 15% годовых), говорится в отчете «Новатэка». Правда, итоги II квартала порадовали аналитиков: выручка компании выросла на 8% до 23,15 млрд руб., чистая прибыль – на 1,8% до 7,18 млрд руб. А инвестбанки ждали небольшого падения.
«Новатэк»
Производитель газа. акционеры: менеджмент (около 40%), «Газпром» (19,4%), Volga Resources SICAV SIF (основной бенефициар – Геннадий Тимченко) – 5,07% (увеличит до 18,2%). Капитализация (ММВБ) – 369,4 млрд руб.
В июне «Новатэк» удвоил запасы, выкупив за $650 млн 51% акций «Ямал СПГ» с лицензией на гигантское Южно-Тамбейское месторождение газа на Ямале (1,26 трлн куб. м, С1 + С2). Продавцы актива – структуры нефтетрейдера Геннадия Тимченко, общая доля которых в «Ямал СПГ» была 74,9%. Пакет в 23,9% пока останется у предпринимателя, говорил близкий к нему источник. Но оказалось, что «Новатэк» может купить и этот пакет, увеличив расходы до $1,1 млрд: у него есть трехлетний колл-опцион на выкуп 23,9% акций «Ямал СПГ» за $450 млн (плюс «Новатэк» заплатил $10 млн за вхождение в опцион), говорится в его отчете по МСФО за II квартал.
От дополнительных комментариев представитель «Новатэка» отказался, а представитель фонда Volga Resources (Тимченко – основной владелец) подтвердил лишь факт опциона.
По цене первой сделки 23,9% «Ямал СПГ» должны стоить около $305 млн; цена опциона выше, потому что через три года актив будет дороже – вырастет стоимость запасов, отмечает близкий к «Новатэку» источник.