Флюгер: «Газпром нефть»

«Юникредит секьюритиз»

Аналитики компании повысили рекомендацию по акциям «Газпром нефти» до «покупать», подняв также прогнозную цену в течение 12 месяцев на 189% до $6,78. Последние приобретения – Sibir Energy, «Томскнефть» и сербская NIS – ставят «Газпром нефть» на 5-е место среди российских крупных нефтяных компаний, отмечают аналитики. «Юникредит секьюритиз» ожидает увеличения объема добычи компании на 35% в период 2005–2015 гг. Стратегия «Газпром нефти» предполагает новые приобретения, развитие месторождений «Газпрома» и, вероятно, вторичное размещение акций, которое могло бы решить проблему низкой ликвидности акций компании, считают аналитики.

Citi

Финансовые результаты «Газпром нефти» за три квартала 2009 г. аналитиков порадовали: выручка составила $7,1 млрд, оказавшись на 13,3% выше прогноза, чистая прибыль достигла $846 млн – на 8,5% выше прогноза. Учтя в модели активы Sibir Energy и Московского НПЗ, Citi повысил прогноз дохода на акцию на 7% в 2009–2011 гг. (в 2009 г. – 0,7%), а целевая цена осталась по-прежнему высокой – $8,5. Рекомендация «покупать» также сохранилась. Акции «Газпром нефти» на ММВБ вчера подорожали на 0,18% до 170,9 руб. за штуку.