Двойной интерес
Globaltrans
железнодорожный оператор. Парк (на 1 июня 2009 г.) – 26 000 347 вагонов. Основные владельцы: 50,1% – Transportation Investments Holding (в равных долях принадлежит Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову), 19,55% – Envesta Investments (51% – у гендиректора «Глобалтранса» Сергея Мальцева, 49% – у председателя совета директоров Александра Елисеева). Капитализация – $1,1 млрд. Выручка (9 месяцев 2009 г.) – $330,4 млн, чистая прибыль – $37,2 млн.
Российский железнодорожный перевозчик Globaltrans объявил стоимость GDR при размещении бумаг на Лондонской бирже. Цена расписки (равняется одной акции) составляет $8,5 и соответствует рыночным котировкам на закрытие торгов во вторник.
Компания продаст инвесторам 11,8 млн расписок и привлечет $100 млн, сказано в ее сообщении. Еще 6,9 млн расписок продает Transportation Investments Holding (TIH), основной владелец Globaltrans (50,1%). TIH получит за свои бумаги $58,8 млн, но ее доля в перевозчике в ходе сделки не изменится. Globaltrans выпустила в пользу акционера еще 29,4 млн GDR на сумму $250 млн. Так компания оплатила 50%-ную долю в другом частном перевозчике – «Балттранссервисе».
Дополнительный опцион был предоставлен букранерам сделки – Deutsche Bank и Morgan Stanley – на покупку 1,9 млн GDR. Если он будет реализован, Globaltrans получит еще $15,9 млн.
Представитель Globaltrans отказалась комментировать сделку. Спрос на бумаги компании в 2 раза превысил предложение, за счет этого удалось поднять цену с $8, рассказал «Ведомостям» сотрудник инвестбанка, участвующего в сделке. Сейчас идет переподтверждение заявок, говорит банкир. Сделка будет закрыта 14 декабря, сообщила компания, тогда расписки будут фактически переданы инвесторам. Привлеченные в ходе допэмиссии деньги пойдут на приобретение новых вагонов и общекорпоративные цели, сообщает перевозчик.
Вчера расписки Globaltrans на LSE подорожали на 3%.