Новый магазин Сбербанка

НТС (312 магазинов в Новосибирской области и на Алтае, франшизные «Пятерочки» и «Патэрсоны», собственная сеть «Столичный») предложила «Сбербанк капиталу» участие в уставном капитале и управлении компанией, сообщил председатель Сибирского банка Сбербанка Владимир Ворожейкин. Задолженность ритейлера перед Сбербанком и схему сделки Ворожейкин не раскрыл, сославшись на то, что переговоры еще не завершены. Сделка может быть заключена уже до конца года, добавил он.

Сбербанк – второй по величине долга кредитор НТС, ему компания должна 1,127 млрд руб. (еще около 3 млрд руб. НТС должна «Зениту», весь финансовый долг – 4,85 млрд руб.), говорит директор по корпоративному развитию НТС Александр Агеев. По его словам, со «Сбербанк капиталом» обсуждается следующая схема: блокпакет в ОАО «Новые торговые системы» (головная компания группы) обменивается на долг, плюс Сбербанк еще должен гарантировать кредитование компании в размере 1,1–2 млрд руб. в течение года после сделки. «То есть мы оцениваем компанию в 5 млрд руб.», – говорит Агеев.

По словам Агеева, компания также ведет переговоры с инвестфондами о продаже 20–25% НТС за деньги. И эти переговоры с большей вероятностью, чем со Сбербанком, закончатся сделкой, утверждает Агеев.

Директор по связям с общественностью банка «Зенит» Алексей Прохоров отказался от комментариев. Представитель другого кредитора НТС – ВТБ (взыскивает с НТС 215,9 млн руб. в новосибирском арбитраже) Максим Лунев говорит, что банк не заинтересован входить в капитал должников.

«Сбербанк капиталу» нет смысла брать менее 25%, а для НТС привлечение такого инвестора – «один из немногих выходов из кризисной ситуации», сказал топ-менеджер одного из банков – кредиторов НТС. Доля «Сбербанк капитала» будет выше контрольной, считает аналитик Mint Yard Capital Андрей Верхоланцев. По его оценке, стоимость НТС – 7,5–8 млрд руб. без учета долга (7,47 млрд руб. на начало 2009 г.) и не более 100 млн руб. – с учетом.