Флюгер: «Сильвинит»
Аналитики снизили прогнозную стоимость обыкновенных акций «Сильвинита» с $908 до $791, а привилегированных – с $452 до $395. Рекомендация была снижена с «покупать» (выше рынка) до «держать» (на уровне рынка). Основные причины – снижение цен на калий на мировом рынке, вероятное повышение налогов на производителей удобрений и переоцененность акций. Позитивными для котировок «Сильвинита» банк называет намерения компании публиковать отчетность по МСФО и провести дробление акций – пока они низколиквидны.
«Уралсиб»
Средняя экспортная цена для «Сильвинита» снижена с $388 до $343 за тонну. Выпуск компании в следующем году может сократиться на 8%, а выручка компании в 2010 г. – на 17–18%. Рекомендация по обыкновенным акциям повышена с «держать» до «покупать», прогнозная цена составляет $700 за бумагу (предполагает потенциал роста в размере 23%). По «префам» сохранена рекомендация «покупать», а целевая цена составляет $450 за бумагу, что подразумевает потенциал роста на 43%. Последняя сделка с обыкновенными акциями «Сильвинита» в РТС прошла 17 декабря по $800, по сравнению с предыдущей датой – 11 декабря – цена не изменилась.