Первая в Лондоне

Уже в августе «Полюс золото» и KazakhGold объединятся: появится публичная компания Polyus Gold International с пропиской на Джерси и стоимостью $10,8 млрд. Это будет крупнейший производитель золота в СНГ. 73,6% ее акций получат Михаил Прохоров и Сулейман Керимов. Такие детали объединения, а также его график раскрыло вчера «Полюс золото».

Объединение, как и предполагалось раньше, пройдет на базе меньшей по размеру KazakhGold (у которой есть листинг на LSE). Казахская компания оценена в $307 млн, «Полюс золото» – в $9,93 млрд (вчера на LSE стоило $10,8 млрд). Исходя из этого рассчитаны коэффициенты обмена бумаг одной компании на доли в другой (см. подробнее www.vedomosti.ru).

Крупнейшими акционерами Polyus Gold будут группа «Онэксим» Прохорова (с 36,8%) и Nafta Сулеймана Керимова (36,4%). Третьим по величине владельцем должна стать 100%-ная «дочка» «Полюса» – Jenington, на балансе которой есть акции материнской компании. Миноритарии «Полюса» получат 15,1%. Оставшиеся 3,2% – миноритарии KazakhGold.

Такая схема сделки позволит структурам Прохорова и Керимова получить по три места в совете директоров новой компании, еще трое будут независимыми, один – представитель менеджмента. Возглавить совет предложено Прохорову (сейчас – председатель совета директоров «Полюса»).

Сделку предполагается закрыть до 17 августа, говорится в материалах «Полюса». Но нынешним акционерам компания еще принесет доход: в октябре они могут получить 1,7 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2010 г. Точный размер выплат будет определен по результатам шести месяцев, уточняет компания. Для сравнения: за 2009 г. ее дивиденды – 3 млрд руб.

Рынок явно оценил такую сделку: только на ММВБ акции «Полюса» прибавили 3,23% (индекс биржи снизился на 1,06%). А компания надеется дорожать и дальше: Polyus Gold может рассчитывать на первое место по капитализации среди золотодобывающих компаний, имеющих листинг на LSE, говорится в материалах «Полюса».