Вторая попытка ПИК
Группа ПИК до конца года планирует вторичное размещение акций на $300–500 млн. Если сделка состоится, половину привлеченных средств компания направит на погашение долгов
ОАО «ГК ПИК»
Девелоперская компания. Владельцы – Сулейман Керимов (45%), Кирилл Писарев и Юрий Жуков (29%). Капитализация – $1,6 млрд (LSE). финансовые показатели (2009 г., МСФО): Выручка – $1,3 млрд, Убыток – $361 млн.
Решение о подготовке к размещению акций в пятницу принял совет директоров ОАО «ГК ПИК» (головная компания группы), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к акционерам группы. Сумма сделки может составить $300–500 млн. Они добавляют, что будет проведена допэмиссия, но никаких решений на этот счет еще не принималось. ПИК уже выбрала одного из организаторов SPO. Им станет «ВТБ капитал», говорят собеседники «Ведомостей». Мандат на проведение размещения банком пока не получен, но шансы на это очень высоки, говорит источник, близкий к руководству «ВТБ капитала». Представитель ПИК Дмитрий Ивлиев отказался от комментариев.
В 2007 г. ПИК провела IPO в Лондоне, став самой дорогой российской девелоперской компанией. Она продала 15,6% акций за $1,93 млрд, капитализация превысила $12 млрд.
Топ-менеджер крупного инвестбанка знает, что ПИК опять намерена размещаться в Лондоне. Половину полученных средств, по его данным, компания направит на погашение задолженности (на 31 декабря 2009 г. – 38,3 млрд руб.), остальное – на развитие.
Сейчас капитализация ПИК составляет $1,6 млрд. Но два источника, близких к акционерам группы, уверяют, что по нынешней цене бумаги размещаться не будут. Предварительно размещение запланировано на осень, однако оно может быть отложено либо отменено, если бумаги не подорожают. Насколько должны вырасти котировки, чтобы SPO состоялось, они не говорят. Максимальных значений котировки акций компании достигали 14 апреля – $5,81. Это на 43,5% выше текущего уровня ($3,28).
Будут ли основные акционеры тоже продавать в ходе возможного SPO свои акции, пока не известно. Собеседники «Ведомостей» лишь напоминают, что любой акционер может выкупить акции допэмиссии пропорционально своим долям. Сейчас 45% компании контролируется структурами Сулеймана Керимова, а основателям группы – Кириллу Писареву и Юрию Жукову принадлежит по 14,36%.
Продать акции дорого компании вряд ли удастся. Инвесторы не готовы рисковать. К тому же на рынке переизбыток предложений, считает заместитель гендиректора УК «Юграфинанс» Андрей Пашков. Впрочем, он не исключает, что размещение проводится под конкретного инвестора.
Будут ли выкупать акции допэмиссии акционеры, не ясно: связаться с Жуковым и Писаревым не удалось, Ивлиев от комментариев отказался, так же как и представитель «Нафта-Москвы» Керимова.