Флюгер: «Акрон»

«Тройка диалог»

«Тройка диалог» понизила прогнозную стоимость GDR «Акрона» с $4,02 до $3,95, рекомендация «покупать» не изменилась. Результаты «Акрона» за III квартал по МСФО слабые, как и ожидалось: EBITDA и капвложения – по $61 млн, чистый долг на конец квартала достиг $844,5 млн. «Акрон» по-прежнему считает рост долговой нагрузки следствием высокой потребности в инвестициях в месторождение Олений Ручей. «Тройка» серьезно обеспокоена рискованным финансовым положением «Акрона» и считает разумной возможную продажу доли компании в «Сильвините»: с учетом текущих котировок она стоит $525 млн.

Rye, Man & Gor Securities

Основной владелец «Акрона» Вячеслав Кантор сообщил, что компания может приобрести российского производителя азотных удобрений (среди возможных целей – «Россошанские минудобрения» и «Уралхим») для увеличения доли рынка и улучшения финансовой позиции. Сделка может быть закрыта в 2011 г. «Акрон» также планирует продать 20% акций на LSE в 2012 г. после запуска первой фазы фосфатного проекта. RMG рекомендует «покупать» расписки «Акрона», целевая цена – $4,65. Вчера на LSE цена GDR «Акрона» не изменилась ($3).