Страховой рынок: Счастье не для всех

В 2010 г. российские страховщики соберут 550 млрд руб., что на 1,1% меньше, чем в 2008 г., но на 6,9% выше уровня прошлого года, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА». Зафиксировали рост страховых сборов 56% компаний (в 2009 г. – 38%), но все равно получается, что два последних года у 44% страховщиков, или 280 компаний, падают сборы. Рост происходит в основном за счет увеличения тарифов в ДМС и видов обязательного страхования. Крупнейший по объемам сборов рынок автокаско будет на 19% ниже уровня 2008 г., а наилучший результат покажет страхование от несчастных случаев – этот сегмент увеличится на 3% по сравнению с 2008 г.

Крупнейшие страховщики почти все демонстрируют прирост сборов по итогам девяти месяцев. Лидирует по продажам «Росгосстрах», а по прибыли – «Согаз». Но у компаний другая проблема – в условиях падения рынка в 2008 г. и 2009 г. у многих серьезные убытки, из-за которых они вынуждены были набрать кредитов. Так, заемные средства девяти страховых компаний превышают собственные средства, сообщается в аналитической справке Федеральной службы страхового надзора (2009 – первое полугодие 2010 г.). У части компаний, среди них достаточно крупные страховщики, сумма заемных средств сопоставима с размером собственных средств.

Финансовые проблемы у пятой части рынка, по оценке директора департамента стратегического анализа финансовых рынков консалтинговой компании «Мариллион» Яны Мирошниченко. Многие не угадали с антикризисной стратегией и сейчас испытывают сложности с финансовой устойчивостью и платежеспособностью. Сказалось негативное влияние демпинга – в частности, в автостраховании. Компании, ожидая скорого возобновления роста рынка, снижали тарифы ради притока клиентских денег, но убыточность автокаско оказалась выше, чем они рассчитывали. По итогам первого полугодия у 13% страховщиков коэффициент выплат по КАСКО превышает 100%, добавляет она.

Заставят страховаться

Поддержать рынок и стимулировать спрос на страховые услуги намерено государство. Минфин в октябре направил в правительство доклад, где говорится о целесообразности введения особого налогового режима для граждан, заключивших договоры долгосрочного страхования жизни. С 2011–2012 г. вводится несколько обязательных видов страхования, в том числе с 2012 г. страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов. Закон готовился с 1998 г., но был принят только после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Этот вид займет не менее 30% рынка страховых услуг, по оценкам Яны Мирошниченко, или от 80 млрд руб. до 120 млрд руб. в год страховых сборов.

В ближайшие три года драйверами роста отрасли будут обязательные виды, считают 52% опрошенных «Экспертом РА» (опрошено 30 топ-менеджеров страховых компаний, руководителей профобъединений, чиновников Росстрахнадзора). Еще 41% думает, что расти будет и обязательное, и добровольное страхование и первое будет стимулировать развитие второго.

Обязательное страхование традиционно служит катализатором развития всего рынка. Введение ОСАГО сформировало новый весомый сегмент страхового рынка, напоминает Арташес Сивков, заместитель генерального директора «Росно». В 2004 г. сборы по данной линии бизнеса составили 18,5% всех премий рынка страхования «не жизни». Одновременно нарастали продажи новых иномарок, которые тоже нужно было страховать. Моторное страхование стало «локомотивом» развития всего розничного рынка. За шесть лет, с 2002 по 2008 г., автострахование (КАСКО, ОСАГО и ДСАГО) выросло почти в 17 раз, с 12 млрд руб. до 200 млрд руб., приводит цифры Сивков.

Пока что по доле страхования в ВВП (1,3% в 2009 г.) Россия выглядит бледно даже по сравнению с другими странами БРИК, отметила Татьяна Парамонова, генеральный директор «ЖАСО». Обязательные виды страхования помогут российскому рынку приблизиться к среднемировому уровню, полагает Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперта РА». Но это не только прекрасный, но и опасный подарок, предостерегает он. Необходима тщательная проработка тарификации, в противном случае этот вид деятельности станет убыточным. Другая угроза – у наших компаний самые высокие в мире расходы на ведение дела. В среднем 43% взносов в 2009 г. шли на эти расходы (в мире – 20%), причем они росли последние 10 лет независимо от динамики рынка. Наконец, продолжает он, новые виды страхования предъявляют к страховщикам иные требования к степени надежности, прозрачности и капитализированности. Это, безусловно, вызов и регулятору, уверен Самиев.

Будущее для половины

Регулятор уверен, что не всем доведется работать в прекрасную пору высокого спроса – в надзорной деятельности государство также будет активнее. С 1 июля 2012 г. вводятся новые требования к размеру собственных средств страховщиков, и более 60% страховщиков не смогут им соответствовать, предупредил Александр Коваль, руководитель Росстрахнадзора. В 2009 г. лицензии лишилась 101 страховая компания. В начале года в России было зарегистрировано 702 страховщика, на момент проведения форума «Ведомостей» 24 ноября их было уже 624. И контроль за деятельностью компаний будет только ужесточаться, пообещал Коваль. Помимо принудительной рекапитализации государство заставит компании быть более прозрачными. Сейчас ко второму чтению готовятся изменения в закон «Об организации страхового дела в РФ», которые модернизируют контроль в надзорной деятельности и помогут сделать акцент на раннем выявлении и предупреждении нарушений, сообщил Коваль. Будут ужесточены требования к качеству активов и их структуре, внедрен финансовый мониторинг платежеспособности компаний. Участники конференции «Страховой рынок» согласны, что введение строгого контроля на рынке – давно назревшая необходимость. За время кризиса многие повзрослели и поняли, что им нужны более серьезные правила игры, заявил Андрей Кигим, президент Всероссийского союза страховщиков.