Флюгер: ОГК-3

Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию по акциям ОГК-3 с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $0,045 до $0,057. Инвестбанк увеличил прогноз выручки компании в связи с хорошими результатами за 2010 г. (они оказались выше ожиданий) и благоприятными тарифами на 2011 г. Поэтому прогнозы Goldman Sachs показателей EBITDA на 2011 и 2012 гг. повышены на 77 и 70% соответственно. «Интер РАО» недавно завершила приобретение 82%-ной доли в ОГК-3, и компании объявили, что решение о полной консолидации будет принято до конца этого года.

Deutsche Bank

Потенциал роста акций ОГК-3 аналитики Deutsche Bank связывают с улучшениями производительности на Костромской и Печорской ГРЭС. Они полагают, что выручка ОГК-3 в 2011 г. составит 38,173 млрд руб., EBITDA – 2,207 млрд, чистая прибыль – 1,899 млрд, в 2012 г. – 46,73 млрд, 6,364 млрд и 4,018 млрд, а в 2013 г. – 60,177 млрд, 12,188 млрд и 6,545 млрд руб. соответственно. Инвестбанк рекомендует «держать» акции ОГК-3, целевая цена – 1,54 руб. за штуку. Вчера акции ОГК-3 на ММВБ подешевели на 0,37% до 1,3428 руб. за акцию ($0,04815), индекс ММВБ упал на 1,34%.