Флюгер: АФК «Система»

UniCredit понизил прогнозную стоимость GDR АФК «Система» с $37,7 до $33,2, рекомендация «покупать» не изменилась. Понижение связано с более консервативной оценкой облигаций «Системы»: «Все долги холдинга теперь причислены к самой «Системе», так как она де-факто выступает поручителем по всем бумагам и в случае дефолта примет все обязательства на себя». При этом более низкая оценка МТС компенсирована улучшением прогноза по «Башнефти». Акции «Системы», по версии UniCredit, по-прежнему являются одними из самых привлекательных на российском рынке.

UniCredit

«Тройка диалог»

Одним из наиболее значимых катализаторов роста котировок АФК «Система» должна стать консолидация ее нефтяных активов в рамках нового СП, считают аналитики «Тройки диалог». Едва ли можно ожидать новостей на эту тему до конца года, уточняют они. «Тройка» помимо сильных результатов «Башнефти» отмечает сильное снижение котировок акций МТС, что скорее всего явилось реакцией рынка на приобретение 24% акций МГТС по завышенной цене. «Тройка диалог» рекомендует покупать GDR АФК «Система», целевая цена – $39,29.

Вчера на LSE GDR «Системы» подешевели на 1,5% до $17,4.