Досрочный выкуп

Производитель теплоизоляции «Пеноплэкс» досрочно выкупил реструктурированный облигационный заем на 2,34 млрд руб., сообщает пресс-служба компании. Четырехлетние облигации на 2,5 млрд руб. ООО «Пеноплэкс финанс» выпустило в июле 2008 г., а в январе 2010 г. из-за нехватки средств не смогло исполнить оферту. Осенью прошлого года компания договорилась с держателями о реструктуризации долга в 2,34 млрд руб. до 2014 г.

Откуда компания нашла средства на выкуп, представитель компании не раскрыла. Продажи активов и изменения собственников не было, утверждает она. По условиям реструктуризации досрочный выкуп бумаг наступает и в случаях привлечения кредита на сумму более 200 млн руб., увеличения уставного капитала более чем на 100 млн руб. или получения чистой прибыли свыше 100 млн руб.

Этот год стал успешным для «Пеноплэкса»: объемы продаж выросли более чем на 30%, сообщает его пресс-служба. По данным отчета «Пеноплэкс финанс» за III квартал, долг компании был 3,8 млрд руб., крупнейший кредитор – ВТБ (долг 1,2 млрд руб. реструктурирован до 2014 г.).

Два бывших держателя облигаций «Пеноплэкса» говорят, что предпочли не ждать выкупа и продали их на рынке. Дисконт к цене размещения был значительный, отмечает один из них. «Пеноплэкс» мог выкупить свои бумаги на рынке с дисконтом, средства на это могли найтись – рост рынка строительных материалов в 2011 г. составил 20–30%, говорит начальник аналитического отдела ИК «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский. Это редкий случай, он может свидетельствовать о внутренних процессах в компании, в том числе о подготовке ее к продаже, считает руководитель одной из инвесткомпаний.