Флюгер: «Глобалтранс»

Citigroup

Citi снизил прогнозную цену GDR «Глобалтранса» с $24,25 до $22,65, рекомендация «покупать» не изменилась. В последнее время создаются условия для консолидации в отрасли, у «Глобалтранса» хорошие шансы найти цель для поглощения. «Во-первых, снижаются цены на вагоны, делая продавцов сговорчивыми, во-вторых, снижающаяся пропускная способность сетей заставляет небольших региональных игроков укрупняться», – отмечают аналитики. У «Глобалтранса» есть все ресурсы для успешного поглощения: сильные балансовые показатели, эффективная логистическая платформа, хорошие взаимоотношения с кэптивными операторами.

«Метрополь»

Возможные покупки компаний «Металлоинвесттранс» и «ММК-транс» пойдут на пользу «Глобалтрансу», говорится в обзоре: тогда можно рассчитывать долгосрочные контракты с «Металлоинвестом» и ММК. «Темп роста прибыли будет аналогичным, так как эффект синергии (более низкие постоянные издержки в расчете на вагон в эксплуатации) будет сопровождаться более низкой стоимостью пробега по сравнению с текущим показателем», – пишут аналитики, рекомендуя покупать GDR «Глобалтранса» с целевой ценой $20,3. Вчера они подорожали в Лондоне на 1,2% до $17.