Формула IPO

Организатор Formula 1, самых престижных в мире автогонок, может стать публичной компанией уже в июне. Сингапурская биржа одобрила заявку Formula One на проведение IPO объемом до $3 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника. Размещение, по их данным, может начаться уже в июне. Какой пакет может быть предложен инвесторам, не сообщается.

Организацией IPO занимаются инвестбанки Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Представители биржи и основного акционера F1 – CVC Capital Partners (владеет 63,4%) отказались комментировать возможное IPO.

Formula One Group занимается организацией гонок, размещением рекламы и продажей прав на трансляции, в компании работает около 200 человек, годовая выручка превышает 1,1 млрд евро, говорится на сайте CVC Capital Partners. В 2011 г. доналоговая прибыль F1 Group может составить $657 млн, а выручка – $2,3 млрд, оценил британский отраслевой журнал Formula Money. По его оценкам, в 2010 г. выручка F1 составила $1,6 млрд.

Информация о готовящемся первичном размещении акций F1 появилась в прессе в начале марта этого года. Тогда источники Reuters сообщали, что CVC продавать свою долю не будет и в долгосрочной перспективе продолжит управлять бизнесом. Капитализация F1 может составить более $10 млрд, передавало тогда Reuters. Растущая популярность F1 в странах Азии может помочь компании получить хорошую оценку активов в условиях нестабильности на фондовых рынках, полагают эксперты Bloomberg. Этапы Grand Prix F1 проводятся в Сингапуре, Китае, Малайзии, Японии, Корее, Индии и Австралии.

На Сингапурской бирже решил размещать акции и британский футбольный клуб Manchester United. В конце 2011 г. он получил разрешение на проведение IPO объемом до $1 млрд, но до сих пор откладывал его из-за волатильности на рынке.