«Дикси» займет с размахом

Группа «Дикси» планирует привлечь синдицированный кредит на 18 млрд руб. для развития сети и рефинансирования существующего долга, сообщается в бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Дикси групп», назначенном на 28 июня. Организаторы и кредиторы – UniCredit Bank Austria, Росбанк, «ИНГ банк», Газпромбанк, говорится в документах.

Пятилетний синдицированный кредит разделен на два транша – в 8,5 млрд и 9,5 млрд руб. – и будет погашаться девятью ежеквартальными платежами по истечении трех лет. Ставка будет определяться как Mosprime (сейчас – 6,11%) плюс 4,35–4,75% в зависимости от соотношения EBITDA и долга компании (на конец 2011 г. – 2,4).

Группа к началу 2012 г. была должна банкам 21,07 млрд руб. Условия нового кредита не лучше существующих. Долгосрочные заимствования, например, включают синдицированный кредит на 6,07 млрд руб. под Mosprime плюс 4% годовых, а также кредиты группы «Виктория» на 4,06 млрд руб. под Mosprime плюс 3,7–4,5% годовых, краткосрочные – кредит на покупку самой «Виктории» на 4,5 млрд руб. под Mosprime плюс 1,75%.

Из 21 млрд руб. долга в этом году «Дикси» предстоит погасить 11,26 млрд руб., напоминает аналитик БКС Екатерина Андреянова. На развитие группа планировала потратить в этом году до 9,5 млрд руб. «Большая часть может быть в 2012 г. профинансирована за счет денежного потока компании (5,2 млрд руб. в 2011 г.), но потребуются и кредиты», – рассуждает аналитик.

В этом году группа намерена открыть 250–300 магазинов, завершить интеграцию сетей «Квартал» и «Семейная копилка» – в сумме это 160 объектов – и реконструировать более 100 старых магазинов, говорил «Ведомостям» президент «Дикси групп» Илья Якубсон. Представитель компании отказался от комментариев.