Флюгер: «Татнефть»
«Ренессанс капитал»
«Ренессанс» понизил рекомендацию по GDR «Татнефти» с «покупать» до «держать», целевая цена ($44) прежняя. С 24 мая эти бумаги подорожали на 33%, обогнав весь сектор. Невысокий потенциал роста «Татнефти» не позволяет оставить рекомендацию «покупать», пишут в «Ренессансе». Прогноз по EBITDA и чистой прибыли на 2012 г. снижен на 6 и 2% соответственно.
«ВТБ капитал»
«Татнефть» в 1-м полугодии 2012 г. заработала 30,1 млрд руб. чистой прибыли, и этот показатель используется для расчета дивидендных выплат. В годовом выражении прибыль предполагает выплаты по итогам 2012 г. в $0,26 (на обыкновенную и привилегированную акцию) и доходность 4,1 и 8,3% соответственно. Промежуточные дивиденды «Татнефть» не выплачивает, напоминает «ВТБ капитал», рекомендуя покупать ее расписки с целевой ценой $42,6. Вчера на LSE они подешевели на 1,27% до $39.